投行分析師主要是負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目的資料搜集、訪談、盡職調(diào)查,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估并相應(yīng)出具報(bào)告。撰寫財(cái)務(wù)顧問建議書、信息備忘錄、建立財(cái)務(wù)模型等。收集和分析各種信息資訊，進(jìn)行行業(yè)或公司研究，協(xié)助篩選和發(fā)現(xiàn)潛在交易機(jī)會(huì)。
一、怎樣能做投行分析師？
想要拿到“投行分析師”的offer，并不是一件容易的事情。就拿堪稱“中國(guó)的高盛”CICC來說，在它關(guān)于投行分析師的招聘啟事上明確標(biāo)注：需要具備企業(yè)財(cái)務(wù)、并購(gòu)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識(shí)，需要具備良好的財(cái)務(wù)建模、估值、人際溝通技巧等職業(yè)技能，同時(shí)還需要具備CFA之類的資格認(rèn)證，相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)等等。
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二、CFA是什么證書？
CFA全稱 Chartered Financial Analyst （特許金融分析師），是美國(guó)以及世界公認(rèn)金融投資行業(yè)高等級(jí)證書，也是全美重量級(jí)財(cái)務(wù)金融機(jī)構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書。
cfa證書為金融界的高含金量證書，CFA注重金融投資知識(shí)的全面性。
自1962年設(shè)立CFA課程以來，對(duì)投資知識(shí)、準(zhǔn)則及道德設(shè)立了全球性的標(biāo)準(zhǔn)，被廣泛認(rèn)知與認(rèn)可?！督鹑跁r(shí)報(bào)》雜志將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”，《人民日?qǐng)?bào)》也多次將CFA資格推薦為含金量高證書之一。
CFA簡(jiǎn)單的三個(gè)字母，背后卻含蓋了無比豐富的涵義。
他們會(huì)告訴你，這是投資管理行業(yè)的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。獲得認(rèn)證，意味著擁有國(guó)際認(rèn)可的專業(yè)知識(shí)和高標(biāo)準(zhǔn)道德操守。
獲得CFA認(rèn)證，使他們對(duì)投資管理行業(yè)有了更加全面而深刻的理解。
在與投資者溝通的過程中，他們必須嚴(yán)格遵守道德準(zhǔn)則并始終秉承“以投資者利益為先”的理念。
他們擁有專業(yè)能力，理解客戶需求，因此深得雇主信賴。
他們能為市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)，以專業(yè)知識(shí)為監(jiān)管者獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
然而，CFA持證人感受最深的一點(diǎn)是，獲得CFA認(rèn)證讓他們成為更為全面的投資管理專業(yè)人士。完備的專業(yè)知識(shí)和高標(biāo)準(zhǔn)的道德操守，讓他們能夠從容應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)的風(fēng)云變幻。
他們致力于幫助投資管理行業(yè)提升專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，匯聚全球投資智慧，共創(chuàng)行業(yè)美好未來
CFA特許資格認(rèn)證持證人在國(guó)際職場(chǎng)上享有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。CFA特許資格認(rèn)證持有人通常就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等，或成為私人財(cái)富經(jīng)理。
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三、考CFA可在投行做什么？
（1）Analyst（分析員）
投行中的Analyst(分析員)一般都是為各大院校應(yīng)屆生準(zhǔn)備的一個(gè)2年的program，剛畢業(yè)的大學(xué)生一般都會(huì)從此做起。既然叫做分析師，工作內(nèi)容不外乎是一些數(shù)據(jù)分析、行業(yè)研究之類的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然后交給associate進(jìn)一步review和加工。
研究結(jié)束，要使用PPT將研究結(jié)果呈現(xiàn)出來，所以這個(gè)崗位也會(huì)經(jīng)常用到PPT。當(dāng)然，作為一個(gè)初級(jí)崗位，很多情況下還會(huì)涉及到很多雜七雜八的事情，總是就是投行工作的基礎(chǔ)，也是鍛煉人的崗位。
這個(gè)崗位一般堅(jiān)持3年時(shí)間久可以得到升遷，大多數(shù)金融人也是在這個(gè)崗位上開始學(xué)習(xí)CFA的，有前瞻性的大學(xué)生在畢業(yè)前就把CFA一級(jí)考過了，可以極大的縮短在基層工作的時(shí)間，兩年甚至很短時(shí)間就可以成為Associate，也就是我們要談的下一個(gè)崗位。
（2）Associate（副經(jīng)理）
Associate是比Analyst高一級(jí)的職位，要么是從Analyst晉升而來，要么是各金融專業(yè)高材生或者CFA持證人之類。作為Analyst的小領(lǐng)導(dǎo)，Associate仍然要做一些分析類的工作，不過是有點(diǎn)技術(shù)含量的工作，負(fù)責(zé)更復(fù)雜的建模。Associate還要根據(jù)公司或者上級(jí)的安排，分配任務(wù)，承擔(dān)administrativework，并且主要負(fù)責(zé)與客戶的溝通。
雖是領(lǐng)導(dǎo)，Associate的工作并不輕松，每天需要加班加點(diǎn)，并對(duì)全組工作負(fù)責(zé)。這個(gè)崗位需要一定的金融知識(shí)背景，所以很喜歡MBA或者CFA持證人，即便是只通過了CFA二級(jí)考試，也會(huì)受到歡迎。通常員工會(huì)在此崗位上工作3到4年的時(shí)間，然后才能學(xué)到足夠的本事升到更高的位置上。
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（3）VP（副總裁或經(jīng)理）
如果你順利進(jìn)入到VP階段，那么恭喜你已經(jīng)得到了升華。VP泛指所有高層的副級(jí)人物，工作要指導(dǎo)Associate和Analyst，同時(shí)也要有一些外部環(huán)境的接觸。很多CEO忙不過來的工作都會(huì)交給VP負(fù)責(zé)。
VP的工作主要由兩大塊組成，一是充當(dāng)projectmanager的角色，當(dāng)D或MD接到deal的時(shí)候，負(fù)責(zé)executingthedeal，二是計(jì)劃所有需要的過程和任務(wù)分配給associates，并且確保順利進(jìn)行。VP同時(shí)也是和客戶接洽以及聯(lián)系各個(gè)support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。
做到VP不容易，要得到晉升更不容易，行業(yè)內(nèi)VP普遍工作3到15年才有機(jī)會(huì)晉升，除了經(jīng)驗(yàn)、能力、運(yùn)氣，各種自我提升也少不得。大部分金融人在這個(gè)崗位上努力通過CFA三級(jí)考試，提交證書申請(qǐng)，如果已經(jīng)是CFA持證人，那真是極好的。
（4）Director（總經(jīng)理、董事）
根據(jù)投行的規(guī)模不同，Director或有或無。Director負(fù)責(zé)重要的交易比如費(fèi)用談判，交易策略和客戶會(huì)議。還有就是做營(yíng)銷吸引客戶。MD工作性質(zhì)與其近似，不過焦點(diǎn)在重要的客戶上。
（5）MD（董事總經(jīng)理）
Director3年左右就會(huì)升任MD(董事總經(jīng)理)。MD級(jí)別有很高的業(yè)務(wù)收益指標(biāo)以及維護(hù)重要客戶的責(zé)任，參與公司的整體戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)方向制定。
MD再往上發(fā)展就會(huì)去做各個(gè)分支的管理人，或者是做CEO。這個(gè)時(shí)候如果沒有一張CFA這樣的很囂張的證書傍身就不合適了。
以上是一個(gè)典型的投行職稱序列，有些金融機(jī)構(gòu)會(huì)設(shè)置一些中間職稱，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不變的是對(duì)人能力的要求和證書的要求。
當(dāng)然，CFA的在職業(yè)發(fā)展上的幫助不止如此，從職業(yè)發(fā)展的角度，一張代表了你金融理論過硬、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的CFA證書，能幫你優(yōu)雅地、高效地達(dá)成目標(biāo)?，F(xiàn)在vc/pe是一個(gè)很時(shí)髦的詞，國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了很多風(fēng)投成功的案例，想進(jìn)入風(fēng)投圈或者私募圈的金融人不在少數(shù)，如果沒有一張高含金量的CFA證書，恐怕連門檻都進(jìn)不去呢。
CFA證書一般是投行分析師招聘的一個(gè)要求，如果你想進(jìn)投行工作建議報(bào)考CFA提升自己。
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