通過三級考試代表著一段學習旅程的結(jié)束,也象征著個人成長新階段的開啟——CFA協(xié)會期待新持證人的加入,和全球逾17.5萬CFA持證人一起,堅持對高水平道德操守與專業(yè)素養(yǎng)的追求,為推動金融和投資管理行業(yè)可持續(xù)發(fā)展貢獻一份力量的堅持。
CFA持證申請要求
2021年CFA Institute對申請成為CFA持證人所需的工作時間計算方法進行了調(diào)整,一起來了解最新的CFA認證申請條件:
■通過三個級別的CFA考試
■具備符合要求的工作經(jīng)驗
申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗,即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān),或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果(比如,工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策;監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容)。
工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得,可以在參加CFA考試前獲得,也可在完成考試期間或之后累積。
■擁有兩位或三位推薦人
申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人,也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責;推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì);申請人不能作為自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份,申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
在持證的過程中遇到常見問題:
1.持證申請的審核需要多長時間?
針對已提交的申請,審核過程可能需要最多十個工作日。涉及加入CFA持證人地方協(xié)會的申請會由相關(guān)地方協(xié)會進行審核,審核時間可能最多達30個自然日。
在所有申請審核步驟完成后,申請人會收到郵件通知,說明申請審核已經(jīng)完成。為確保郵件接收順利,申請人可以登錄CFA Institute賬號,在個人信息中核對好聯(lián)系信息。
2.審核通過后,如何激活持證人*身份?
我們會通過郵件發(fā)送具體操作信息。在收到審核通過的郵件后,可以登錄CFA Institute賬號完成相應(yīng)的付款、相關(guān)協(xié)議與聲明簽署等操作。
*在中國內(nèi)地,CFA Institute只接受CFA持證人加入。