現(xiàn)在關(guān)注到ESG和綠色金融領(lǐng)域，已然是非常前沿了，抓住了最新行業(yè)的資訊機(jī)會(huì)，未來(lái)這個(gè)方向也會(huì)是很有前途的一個(gè)新興領(lǐng)域。現(xiàn)在ESG和綠色金融的工作大類分為兩個(gè)方向，包括大金融板塊和互聯(lián)網(wǎng)板塊，其中大金融板塊相關(guān)的崗位包括金融工程研究組、ESG研究員、ESG基金經(jīng)理、ESG信托、ESG債券等；互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的崗位包括各家公司自己的ESG戰(zhàn)略組，也包括各類ESG相關(guān)的咨詢機(jī)構(gòu)和ESG供應(yīng)商，崗位除了研究員，還包括市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)等，打造專屬的碳相關(guān)的APP或者WEB或者出ESG評(píng)級(jí)報(bào)告等。
對(duì)ESG和綠色金融比較感興趣可以從事哪些崗位

1、發(fā)展背景

2021年，我國(guó)提出要在2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”，近兩年，各監(jiān)管部門加速推出證券行業(yè)ESG投資和信息披露相關(guān)政策的步伐。2022年4月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》，要求在上市公司與投資者溝通內(nèi)容中增加上市公司的ESG信息。隨著各方面政策的出臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)需要統(tǒng)籌各個(gè)不同的領(lǐng)域，包括能源轉(zhuǎn)型、工業(yè)生產(chǎn)、土地利用、廢棄物處置等。并且政策同時(shí)提倡構(gòu)建綠色低碳生活方式、加大科技創(chuàng)新力度、構(gòu)建制造業(yè)新模式等。在政策的推動(dòng)下，一支能夠協(xié)調(diào)各方需求的ESG團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在已是必不可少了。

2、崗位需求

從獵聘招聘網(wǎng)站可以看到目前也有很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在招聘ESG方面的人才。職位有從ESG副主任、專家、產(chǎn)品經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、政策研究到可持續(xù)發(fā)展經(jīng)理、公共事務(wù)專家、循環(huán)性資深專家等等，從下圖我們也可以看到整體的薪資是偏高的。
崗位需求與薪酬

3、ESG人才需求

隨著ESG大趨勢(shì)的興起，人才缺口目前是ESG投資與實(shí)踐遇到的瓶頸之一。香港特區(qū)將ESG人才列入了香港“優(yōu)秀人才入境計(jì)劃“，上海也早已將綠色金融人才列入了金融發(fā)展緊缺人才目錄。許多專業(yè)的協(xié)會(huì)，比如說(shuō)CFA協(xié)會(huì)和GARP，從2021年起都陸續(xù)推出了相關(guān)證書。
綠色金融人才需求
綠色金融人才需求
從ESG投資的生態(tài)體系來(lái)看，對(duì)ESG的人才需求是廣泛并且多元化的。我們可以從多個(gè)角度出發(fā)，分別介紹資產(chǎn)委托機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)受托機(jī)構(gòu)、第三方服務(wù)商、金融中介和大型公司這幾個(gè)方面來(lái)闡述。
1）資產(chǎn)委托機(jī)構(gòu)
資產(chǎn)委托機(jī)構(gòu)包括養(yǎng)老金、保險(xiǎn)公司、捐贈(zèng)基金、主權(quán)財(cái)富基金等。目前來(lái)說(shuō)，在投資組合中整合ESG的最大驅(qū)動(dòng)力就來(lái)自客戶需求，而最主要的客戶需求就是養(yǎng)老金。
根據(jù)UNPRI的一項(xiàng)調(diào)查顯示，將ESG納入投資決策，是由養(yǎng)老金機(jī)構(gòu)對(duì)可持續(xù)投資的信念和養(yǎng)老金受益人的需求共同推動(dòng)的。
ESG投資是一個(gè)長(zhǎng)期且不斷發(fā)展的議題，養(yǎng)老金的投資期限長(zhǎng)，因此不得不考慮長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)，因此氣候變化等風(fēng)險(xiǎn)就一定會(huì)被納入養(yǎng)老金的投資決策中。比如說(shuō)，管理的總資產(chǎn)達(dá)到3780億美金的加拿大退休金計(jì)劃委員會(huì)（CPPIB），已經(jīng)宣布未來(lái)會(huì)從ESG表現(xiàn)不佳的公司撤資。
CPPIB認(rèn)為，“長(zhǎng)期來(lái)看，能夠有效管理ESG因素的機(jī)構(gòu)，將更有可能創(chuàng)造和產(chǎn)生持續(xù)價(jià)值”，因此CPPIB已將ESG評(píng)估整合到其所有層級(jí)的投資決策中。
此外，CPPIB還專門設(shè)置了內(nèi)部可持續(xù)投資團(tuán)隊(duì)和可持續(xù)投資委員會(huì)，對(duì)ESG整合的過(guò)程提供相應(yīng)的支持并進(jìn)行監(jiān)督。還有瑞典和英國(guó)等國(guó)家的養(yǎng)老金，在ESG整合方面均具有領(lǐng)先的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
2）資產(chǎn)受托機(jī)構(gòu)
資產(chǎn)受托機(jī)構(gòu)，主要包括各個(gè)基金、私募股權(quán)等。各大基金公司，可以通過(guò)設(shè)計(jì)ESG共同基金、ETFs等產(chǎn)品，幫助投資者深化ESG投資的理念，同時(shí)為投資者提供ESG產(chǎn)品的選擇。
貝萊德是全球最大的資產(chǎn)管理公司，管理的資產(chǎn)超過(guò)6萬(wàn)億美金。貝萊德是世界上最早踐行ESG投資理念的基金公司之一，為客戶提供眾多的ESG投資選擇，產(chǎn)品包括共同基金、ETFs、封閉式基金、固定收益等。
比如說(shuō)，貝萊德ESG的ETFs產(chǎn)品包括，跟蹤MSCI ACWI低碳目標(biāo)指數(shù)的iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF，跟蹤由清潔能源領(lǐng)域的全球股票組成的指數(shù)的iShares Global Clean Energy ETF，和跟蹤MSCI ACWI可持續(xù)影響指數(shù)的iShares MSCI Global Impact ETF等。
截至到2022年12月31日，我國(guó)的現(xiàn)存ESG基金數(shù)量為174只，ESG基金規(guī)模達(dá)到了2195.03億人民幣。
私募股權(quán)在ESG投資中發(fā)揮重要作用。私募有助于公司降低成本和負(fù)債以及增加收入，從而為投資者創(chuàng)造價(jià)值、降低風(fēng)險(xiǎn)。普通合伙人將ESG因素融入私募股權(quán)投資的方式一般有兩種，將ESG因素融入普通合伙人組織，或者將ESG因素融入私募股權(quán)投資流程。有限合伙人則可將ESG因素融入到私募股權(quán)投資的全過(guò)程中，影響范圍更為廣泛。
3）第三方服務(wù)商
第三方服務(wù)商包括咨詢公司、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、審計(jì)師和會(huì)計(jì)師等。很多大型公司的ESG評(píng)級(jí)面臨困難，遭遇了滑鐵盧。很多公司會(huì)選擇聘請(qǐng)專業(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)來(lái)提升評(píng)級(jí)。
普華永道的可持續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)部門包括ESG披露和管理咨詢、氣候變化與可持續(xù)發(fā)展、綠色金融、ESG可持續(xù)戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)等五個(gè)大方向，全面助力企業(yè)提高ESG評(píng)級(jí)，踐行ESG理念。
4）金融中介
金融中介包括銀行、證券公司等。證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，可以代銷ESG產(chǎn)品，同時(shí)也可以把ESG理念納入到財(cái)富管理客戶服務(wù)中，引導(dǎo)更多的個(gè)人投資者建立ESG投資理念。
證券公司的投資銀行業(yè)務(wù)，可以發(fā)揮大投行業(yè)務(wù)，幫助ESG領(lǐng)域的的優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資。比如說(shuō)，以更低的利率發(fā)行綠色債券，降低企業(yè)的融資成本。還可以通過(guò)提供上市輔導(dǎo)、IPO、再融資等服務(wù)，助力企業(yè)的發(fā)展。
證券公司的研究業(yè)務(wù)，可以提供相關(guān)的ESG領(lǐng)域的深度研究，比如說(shuō)綠色金融、碳中和、可持續(xù)發(fā)展等，幫助機(jī)構(gòu)以及個(gè)人投資者進(jìn)行相關(guān)的決策支持。目前ESG研究方向的人才比較緊缺。
5）企業(yè)
企業(yè)是ESG投資生態(tài)圈的核心。企業(yè)與資產(chǎn)受托機(jī)構(gòu)、金融中介、第三方服務(wù)商有相互協(xié)作共生的關(guān)系。
企業(yè)有強(qiáng)烈的ESG報(bào)告撰寫需求和ESG信息披露責(zé)任，很多企業(yè)同時(shí)也有低碳轉(zhuǎn)型、凈零排放、減少塑料垃圾等可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。因此企業(yè)需要自上而下，從管理層面開(kāi)始，建立合理的組織架構(gòu)。
國(guó)內(nèi)目前非常重視ESG的發(fā)展，雖然目前發(fā)布ESG報(bào)告還是屬于自愿性披露的狀態(tài)，但自愿發(fā)布ESG報(bào)告的企業(yè)數(shù)量在逐步增加。

4、ESG和綠色金融崗位的發(fā)展前景

如果涉及到ESG報(bào)告披露，那么就需要有較強(qiáng)的報(bào)告編寫能力，還需要具備扎實(shí)的ESG行業(yè)知識(shí)，熟悉GRI標(biāo)準(zhǔn)、TCFD框架、SASB披露框架、香港聯(lián)交所ESG披露準(zhǔn)則等主流ESG體系，并且熟知國(guó)內(nèi)外主流ESG評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)體系和評(píng)級(jí)方式。
同時(shí)，對(duì)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)指南，如GRI標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)交所ESG披露指引、社科院CSR報(bào)告指南等有比較深入的認(rèn)識(shí)。
整個(gè)團(tuán)隊(duì)都要對(duì)“可持續(xù)發(fā)展“、“碳中和”等ESG話題有濃厚的興趣，希望長(zhǎng)期在ESG領(lǐng)域發(fā)展。如果是ESG數(shù)據(jù)分析崗位，還需要有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)收集能力、數(shù)據(jù)分析能力。