2024年金融分析師需要學(xué)習(xí)哪些課程呢,在知道這個問題之前,首先我們要明白CFA協(xié)會的培養(yǎng)目標(biāo)是什么?今天學(xué)姐就來好好跟大家聊聊這個話題,一起來看看吧~
金融分析師需要學(xué)習(xí)課程
1、CFA協(xié)會創(chuàng)辦CFA證書的目標(biāo)是為了培養(yǎng)出懂金融的精英服務(wù)于社會。
通過CFA1級,2級考試,CFA協(xié)會的目標(biāo)是把你培養(yǎng)成券商/基金公司的分析師。
通過CFA3級的培養(yǎng)目標(biāo)是把你培養(yǎng)成獨當(dāng)一面,能夠進(jìn)行投資決策的基金經(jīng)理。
CFA(特許金融分析師)課程是一項全球適用的專業(yè)認(rèn)證課程,旨在幫助考生掌握在復(fù)雜多變的投資行業(yè)中參與競爭和脫穎而出的必備知識和技能。
CFA課程可以通過自學(xué)完成,包含三個級別的考試,考核投資工具、公司估值、投資組合管理以及財富管理等領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識與技能。
CFA課程內(nèi)容由CFA®Institute開發(fā),定期通過實踐分析和研究進(jìn)行更新,以幫助CFA®持證人和考生掌握投資管理職業(yè)發(fā)展所需的最新知識和技能,提升核心競爭力。
CFA課程教材圍繞“CFA課程知識體系(CFA Program Candidate Body of Knowledge)”編寫開發(fā)。CFA®課程知識體系包含十個科目:道德操守與專業(yè)行為準(zhǔn)則、定量方法、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)報表分析、企業(yè)發(fā)行人、權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資、投資組合管理及財富規(guī)劃。
每個科目包含不同的內(nèi)容主題,每個主題都會設(shè)定相應(yīng)的學(xué)習(xí)成果說明(Learning Outcome Statements),明確考生完成相應(yīng)部分的學(xué)習(xí)后,應(yīng)該掌握的特定知識、技術(shù)及能力。
金融分析師需要學(xué)習(xí)課程
2、CFA各級別考查側(cè)重:
CFA一級:主要側(cè)重考投資工具、財務(wù)報表分析和投資分析管理基礎(chǔ),使學(xué)員具備基礎(chǔ)的金融投資分析知識體系,屬于CFA入門級考試。
CFA二級:主要側(cè)重考資產(chǎn)評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資,針對案例考察如何對產(chǎn)品進(jìn)行有效定價和投資組合分析??荚囆问绞轻槍Π咐治鐾顿Y績效和收益變化,屬于CFA中級考試。
CFA三級:則側(cè)重投資組合管理,投資績效分析和理財管理,要求考生熟知資產(chǎn)定價和投資績效分析,能夠獨立撰寫投資報告,考試形式是按照例文要求分析投資績效,獨立撰寫投資分析報告,屬于CFA高級考試。
三個級別層層遞進(jìn),各有不同的側(cè)重點,每考過一級,所學(xué)知識和運用能力都有所提升,專業(yè)水平精進(jìn),含金量自然也是層層遞進(jìn)。
2、CFA協(xié)會如何實現(xiàn)培養(yǎng)目標(biāo)?
CFA通過自身設(shè)置的10門課程來實現(xiàn)培養(yǎng)目標(biāo)。
也許看你看到10門課程會覺得任務(wù)很艱巨,但是當(dāng)你深入了解CFA的課程體系+設(shè)置邏輯后就不會這么想了。
Equity
CFA1級和2級,是以培養(yǎng)金融分析師為目標(biāo),設(shè)置課程內(nèi)容。

3、分析師學(xué)習(xí)的知識與運用:
分析與發(fā)表對一家上市公司的股票買入和賣出的觀點。
CFA的底層邏輯是“價值投資”,所以作為CFA分析師要了解一個公司是否值錢?想要了解公司是否具備價值就要學(xué)習(xí)專門的估值方法,來算出公司的value是多少需要同學(xué)學(xué)習(xí)CFA中“Equity”這門課程來掌握分析技能。
FSA(financial statement analysis)財務(wù)分析
而想要估算公司價值的前提是,作為一名合格的金融分析師能夠看懂財務(wù)報表,所以就要學(xué)習(xí)“FSA(financial statement analysis)財務(wù)分析”這門課程,來系統(tǒng)地掌握分析財務(wù)報表的方法。
corporate finance公司理財
而作為一名合格的金融人,只會看報表和分析價值是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還要具備站在公司的視角了解公司運營以及投資決策機制的能力!CFA協(xié)會設(shè)置“corporate finance公司理財”這門課程幫助你全面發(fā)展。
economic經(jīng)濟學(xué)
第四門課程就是你作為股票分析師了,必須要了解宏觀經(jīng)濟的運行狀況,所以就要學(xué)習(xí)economic經(jīng)濟學(xué)這門課
Quantitative Methods量化
聽到“量化”二字,新入行的小白會覺得是一個涉及很多算法,很難得一門科目,其實不然。
現(xiàn)在金融行業(yè)的發(fā)展趨勢是向量化金融方向發(fā)展,所以學(xué)習(xí)“估值建模”量化這門課程,對于金融人來說等同于學(xué)習(xí)一個工具,是必不可少的!
“Fixed income固定收益”“Derivative衍生品”“Alternatives另類投資”
CFA是一個非常完備的金融知識體系,所以不光要學(xué)習(xí)股票相關(guān)還要學(xué)習(xí)“Fixed income固定收益”“Derivative衍生品”“Alternatives另類投資”,像另類投資就包含房地產(chǎn)投資,PE VC投資的一些知識和理念。
protfolio management組合管理
CFA課程體系里還有一門課程叫“protfolio management組合管理”,這門課是為三級做準(zhǔn)備,因為三級考完就具備做基金經(jīng)理的資格。
作為基金經(jīng)理則需要幫助客戶配置資產(chǎn),決定股票的配比,債券配比,市場發(fā)生變化時配置比例調(diào)整,這些內(nèi)容CFA的課程都會覆蓋,所以為什么說CFA證書是“華爾街入場券”就不言而喻啦!
Ethics道德
新手小白肯定會覺得道德=背誦非常多的法條,其實不是的。
這是CFA課程和我們國內(nèi)大部分課程很不一樣的地方,就是除了公式之外,沒有死記硬背的東西,所有知識都是要通過你的腦子去理解。
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