今天小編將給大家?guī)頋M滿的干貨喲！想要學(xué)習(xí)CFA，又怕耽誤學(xué)校課程的小伙伴注意啦！小編為大家詳細(xì)解析了CFA一級對應(yīng)的學(xué)校課程哦！趕緊收藏啦?。?！
CFA一級科目& 對應(yīng)學(xué)校課程解析

一、CFA考試內(nèi)容比重

了解CFA考試學(xué)科和各自所占比重是每個(gè)考生都要優(yōu)先做的，這決定了學(xué)習(xí)計(jì)劃的制定、重點(diǎn)的掌握、或者在最后沖刺時(shí)刻的精力分配。
CFA考試科目權(quán)重最新版
科目名稱 CFA一級 CFA二級 CFA三級
職業(yè)道德倫理 15-20% 10-15% 10-15%
數(shù)量分析 8-12% 5-10% 0
經(jīng)濟(jì)法 8-12% 5-10% 5-10%
財(cái)務(wù)報(bào)表分析 13-17% 10-15% 0
公司金融 8-12% 5-10% 0
權(quán)益投資 10-12% 10-15% 10-15%
固定收益 10-12% 10-15% 15-20%
衍生品 5-8% 5-10% 5-10%
另類投資 5-8% 5-10% 5-10%
投資組合管理 5-8% 10-15% 35-40%

二、CFA知識(shí)體系概述

CFA知識(shí)體系包括10個(gè)主題，基本涵蓋了投資領(lǐng)域全部重要知識(shí)點(diǎn)，10個(gè)主題大致可分為職業(yè)道德，投資工具，投資產(chǎn)品，組合管理四大模塊。
第一部分：道德與專業(yè)準(zhǔn)則；
第二部分：投資工具包括定量方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)發(fā)行人；
第三部分：資產(chǎn)類別包括權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資；
第四部分：投資組合管理與財(cái)富規(guī)劃。

三、CFA一級對應(yīng)學(xué)校課程解析

I.Ethical and Professional Standards職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操守(15-20%)
相關(guān)課程：
UTS:25734 Ethics and Sustainability in Finance
道德在眾多的專業(yè)考試中都是一塊必考內(nèi)容。雖然有出現(xiàn)過Ethics得C仍然pass考試的情況，但由于這部分的高分值，大家一定要重視這部分的準(zhǔn)備。這部分的第一個(gè)問題是英語，是否能讀懂題目。當(dāng)然這個(gè)問題對留學(xué)生會(huì)有一定優(yōu)勢，畢竟我們平時(shí)的學(xué)習(xí)考試中多多少少都已經(jīng)習(xí)慣，所以要有信心。其次就是要熟記重要的條款，包含細(xì)則、常見應(yīng)用，然后再進(jìn)行相應(yīng)的練習(xí)，在練習(xí)的過程中多加總結(jié)。事實(shí)上一級的道德也不全是案例分析，近期的考試常常出現(xiàn)題目不長的情況，所以基本的分析很重要。
II.Financial Reporting and Analysis財(cái)務(wù)報(bào)表分析(13-17%)
相關(guān)課程：
USYD：ACCT5001&ACCT6001
UNSW：Advanced Financial Reporting-ACCT5943，F(xiàn)inancial Accounting-ACCT5930
UTS：22747 Accounting forManagerial Decisions，22748 Financial Reporting and Analysis，22743 Business Valuation and Financial Analysis
這是以前一級考試中占比最大的一塊內(nèi)容。雖然現(xiàn)在比重有所下降，但重要性仍然不可忽視。會(huì)計(jì)金融不分家，財(cái)務(wù)是金融的基礎(chǔ)。有些金融專業(yè)同學(xué)在選課的時(shí)候，會(huì)覺得我不需要學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)課程，事實(shí)上是不可取的。試問看不懂財(cái)務(wù)報(bào)表的分析師，該基于什么去分析呢？
由于這塊知識(shí)內(nèi)容多、占比大，同學(xué)們最好盡早學(xué)習(xí)、定期復(fù)習(xí)和多做練習(xí)。一般學(xué)校里學(xué)過初級財(cái)務(wù)和中級財(cái)務(wù)的同學(xué)，在學(xué)習(xí)這部分知識(shí)的時(shí)候會(huì)更輕松，而別的同學(xué)則要花更多的精力。學(xué)習(xí)過程中，適當(dāng)?shù)挠洃浭潜仨毜?，比如一些IFRS和U.S.GAAP的差異和相應(yīng)記賬方法，重要的ratios以及它們的變化等等。也要注意，練習(xí)是為了發(fā)現(xiàn)規(guī)律和問題，避免重復(fù)錯(cuò)誤。掌握盡量多的知識(shí)點(diǎn)才是重中之重。
III.Quantitative Methods定量分析(8-12%)
相關(guān)課程：
USYD:QBUS5001/QBUS5002
UNSW:Quantitative Methods for Business-COMM5005
UTS:25705 Financial Modelling and Analysis
考察關(guān)鍵是概率與統(tǒng)計(jì)，以及一些現(xiàn)值、將來值的計(jì)算。并不需要專業(yè)的統(tǒng)計(jì)背景，如果學(xué)過一些基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)課程就會(huì)順利很多。另外在這部分要開始學(xué)習(xí)金融計(jì)算器的使用。
CFA只允許兩種金融計(jì)算器，不允許攜帶其他計(jì)算器進(jìn)入考場(有些同學(xué)想帶一個(gè)規(guī)定計(jì)算器和一個(gè)普通計(jì)算器，是不允許的哦)。沒有偏好的話，比較推薦Texas Instruments BA II Plus或professional版本。具體應(yīng)用中，它和普通計(jì)算器有很大的區(qū)別，所以要及早適應(yīng)。
IV.Economics經(jīng)濟(jì)學(xué)(8-12%)
相關(guān)課程：
USYD：ECON5001/ECON5040/&ECON5002
UNSW:Business Economics-ECON5103
UTS:23706 Economics for Management
經(jīng)濟(jì)學(xué)包含宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)的大部分重要知識(shí)，對學(xué)過相關(guān)知識(shí)的同學(xué)來說整體難度并不大。但是由于內(nèi)容較多、跟其他部分的關(guān)聯(lián)沒有那么強(qiáng)、很多同學(xué)在學(xué)校沒有接觸，導(dǎo)致得分常常不是很容易的事情。在學(xué)習(xí)過程中，要注重理解、然后進(jìn)行必要的記憶，掌握?？键c(diǎn)。在復(fù)習(xí)后期，不要太糾結(jié)這個(gè)部分，關(guān)注重點(diǎn)，有所取舍。
V.Corporate Finance公司理財(cái)(8-12%)
相關(guān)課程：
USYD:FINC5001&FINC6001
UNSW:Corporate Finance-FINS5511，Capital Budgeting and Financial Decisions-FINS5514
UTS:25742 Financial Management
這個(gè)Topic只要學(xué)校學(xué)過相關(guān)基礎(chǔ)課程、數(shù)量和財(cái)報(bào)部分學(xué)的扎實(shí)一些，難度不大。Dividend policy、Investment Decision、Capital Structure之類的知識(shí)，應(yīng)該或多或少都有接觸。學(xué)習(xí)方法是對知識(shí)點(diǎn)各個(gè)擊破，熟練掌握諸如NPV、WACC、Leverage等基礎(chǔ)知識(shí)，輔以針對知識(shí)點(diǎn)的練習(xí)，很多同學(xué)都能拿到A的成績。
VI.Equity Investments股權(quán)投資分析(10-12%)
相關(guān)課程：
USYD:FINC5001&FINC6016
UNSW:Corporate Finance-FINS5511
UTS:25741 Capital Markets，25721 Investment Management,25743 Advanced Corporate Valuation
股票投資這部分知識(shí)對大多數(shù)同學(xué)來說都較為熟悉，且比較容易理解。難度也不是很大，是通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)能貢獻(xiàn)不少分?jǐn)?shù)的一門。比如Gordon Growth Model。當(dāng)然，沒有學(xué)過相關(guān)知識(shí)的同學(xué)也不用擔(dān)心，在學(xué)完這部分之后相信會(huì)對股票市場有一個(gè)全面的了解。
VII.Fixed Income固定收益投資分析(10-12%)
相關(guān)課程：
USYD：FINC6014
UNSW:Fixed Income Securities and Interest Rate Derivatives-FINS5536
UTS:25728 Fixed Income Analysis
固定收益部分是考生可能在Level I學(xué)習(xí)中碰到的另一個(gè)難點(diǎn)，不僅是因?yàn)樗旧淼碾y度，還因?yàn)橄鄬蓹?quán)投資來說，固定收益資產(chǎn)在平時(shí)生活中接觸的相對少。但是學(xué)好這個(gè)部分，對CFA后續(xù)考試、和將來的專業(yè)金融工作都有很大的幫助。在學(xué)習(xí)的過程中，從最簡單的債券（比如國債）開始了解，理解種類、簡單定價(jià)以及各種風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)律，會(huì)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。然后再過渡到更高層次的產(chǎn)品，比如Asset Backed Securities。如果能在學(xué)校里學(xué)習(xí)一些此類課程，確實(shí)會(huì)對這個(gè)部分有很大幫助。但是我們同樣可以通過學(xué)習(xí)CFA，去彌補(bǔ)這塊重要的金融知識(shí)。
VIII.Derivatives金融衍生品(5-8%)
相關(guān)課程：
USYD：FINC6010(FINC6001也有涉及部分)
UNSW:Derivatives and Risk Management Techniques-FINS5535
UTS:25762 Derivatives and Risk Management
金融衍生品在Level I里的占比不大(主要介紹Forward,Futures,Option,Swap)，但在后續(xù)的CFA考試中會(huì)更重要，而且在現(xiàn)實(shí)生活中也是日益龐大的一個(gè)分支，對資產(chǎn)組合和風(fēng)險(xiǎn)管理等有重要的作用。所以建議要打好基礎(chǔ)。
在目前的Level I中已經(jīng)把這部分的計(jì)算大量刪減了，2018年更是直接將一塊option組合的reading刪除了。2019年增加了1%的比重，難點(diǎn)沒有增加。所以只要花一些時(shí)間學(xué)習(xí)，在Level I的這個(gè)部分取得好成績并不是奢求。如果有機(jī)會(huì)的話，在考前選一下相關(guān)的學(xué)校課程，是個(gè)不錯(cuò)的選擇。
IX.Alternative Investments另類投資分析(5-8%)
相關(guān)課程：
USYD：FINC6016,FINC6024
UNSW:Alternate Asset Classes-FINS5523
UTS:25782 Alternative Investments
屬于新興投資范疇，包括Real Estate(房地產(chǎn))、PE(私募股權(quán))、hedge fund(對沖基金)等。在Level I中知識(shí)量不大，占分卻從4%(可以放棄型)漲到了6%(高性價(jià)比型)，不需要花大量時(shí)間復(fù)習(xí)，遵循一些套路，就可以事半功倍。學(xué)習(xí)應(yīng)該偏重于概念理解和特點(diǎn)歸納，這方面還是需要記憶。一個(gè)計(jì)算要點(diǎn)是hedge fund收取的管理費(fèi)和激勵(lì)費(fèi)，要加以練習(xí)。
X.Portfolio Management and Wealth Planning投資組合管理(5-8%)
相關(guān)課程：
USYD:FINC6009(FINC5001也有涉及)
UNSW:Portfolio Management Process-FINS5568，Applied Portfolio Management and Modelling-FINS5517(FINS5511也有涉及)
UTS:25721 Investment Management
這塊知識(shí)本身不復(fù)雜，多理解概念，輔以計(jì)算，如Investment Policy Statement、Modern Portfolio Theory、CAPM。這部分會(huì)在CFA后續(xù)的學(xué)習(xí)中占越來越多的分?jǐn)?shù)，所以在這個(gè)階段打好基礎(chǔ)很重要。
高頓教育
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