1、2024年報(bào)考CFA須知:
CFA報(bào)名條件主要是對(duì)學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)方面的限制,報(bào)考不限專業(yè),只要你符合以下條件,即可報(bào)名考試:
1、學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)要求(符合其一即可)
1)學(xué)士學(xué)位:完成學(xué)士學(xué)位或者同等課程,并且獲得相應(yīng)的學(xué)位。
2)本科在校大學(xué)生:最早可在本科畢業(yè)前的23個(gè)月內(nèi)報(bào)名CFA考試。
3)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn):考生需要在報(bào)名CFA一級(jí)考試前取得4000個(gè)小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)。
2、持有國(guó)際旅行護(hù)照/身份證
3、能夠完成全英文的考試
4、符合專業(yè)行為錄取標(biāo)準(zhǔn)
5、居住在參與國(guó)
2、2024年CFA改革變化:
CFA項(xiàng)目候選人資格延長(zhǎng)1年,包括本科學(xué)習(xí)剩余2年的學(xué)生。也就是說(shuō),當(dāng)你距離畢業(yè)還有2年的時(shí)候,就可以參加一級(jí)考試??傮w來(lái)看,只有CFA一級(jí)考生受影響。對(duì)于CFA二級(jí)考試,考生還是必須在二級(jí)考試日期之前獲得本科學(xué)位。
這意味著CFA一級(jí)考生的人數(shù)一定增加,但不一定會(huì)增加持證人的人數(shù),因?yàn)榭忌员仨毻ㄟ^(guò)同樣的三次考試才能獲得特許。另外,這可能會(huì)降低CFA一級(jí)考試的通過(guò)率,因?yàn)橛幸粋€(gè)更廣泛的考生群體嘗試考試。
2024年CFA改革2:CFA一級(jí)、二級(jí)電子徽章
為了進(jìn)一步表彰考生考取L1和L2的成就,CFA推出數(shù)字徽章,這樣既可以提升雇主意識(shí),還能進(jìn)行CFA的營(yíng)銷(xiāo)??忌鷤兛梢栽谌魏紊缃幻襟w平臺(tái)分享這些徽章,包括微信和微博等。
2024年CFA改革3:引入實(shí)踐模塊
引入實(shí)踐技能模塊(PSM),分別需要完成視頻、多項(xiàng)選擇題、指導(dǎo)練習(xí)和案例研究,以培養(yǎng)考生的實(shí)踐技能。這些反映實(shí)用相關(guān)技能培訓(xùn)的實(shí)踐技能模塊,為考生提供他們?cè)谡n程中所學(xué)內(nèi)容的在職應(yīng)用。
3、2024年CFA考試調(diào)整動(dòng)態(tài):
據(jù)介紹,此次調(diào)整包括六個(gè)方面。首先,獨(dú)立的實(shí)踐技能模塊將被引入CFA考試,首批實(shí)踐技能模塊包括金融建模(一級(jí)),分析師技能(二級(jí)),數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能(二級(jí))等,從2024年開(kāi)始,一級(jí)和二級(jí)都必須分別完成至少一個(gè)實(shí)踐技能模塊,但不會(huì)作為考試的一部分進(jìn)行評(píng)分。
其次,自2025年開(kāi)始,CFA三級(jí)考試將引入專業(yè)方向,考生需從三種職業(yè)發(fā)展方向中選擇其一:投資組合管理(三級(jí)考試原有內(nèi)容)、私人財(cái)富及私募市場(chǎng),三種專業(yè)方向獲得相同的CFA證書(shū)。
第三,優(yōu)化數(shù)字徽章策略,強(qiáng)化一級(jí)和二級(jí)成績(jī)對(duì)CFA考生在求職中的實(shí)際作用。考生的反饋表明,持有官方發(fā)布的CFA一級(jí)和二級(jí)考試通過(guò)證明,將有助于尋找實(shí)習(xí)和全職職位。
第四,聚焦教材內(nèi)容,確??忌考?jí)考試的準(zhǔn)備時(shí)間保持在300小時(shí)左右。CFA協(xié)會(huì)研究發(fā)現(xiàn),如今考生在每個(gè)級(jí)別的CFA考試上花費(fèi)的時(shí)間都遠(yuǎn)超300個(gè)小時(shí)。因此,在保持CFA考試的嚴(yán)格性和附加值的同時(shí),CFA協(xié)會(huì)在教學(xué)設(shè)計(jì)中引入實(shí)踐,以確??忌鷤淇几痈咝?。
第五,豐富練習(xí)題庫(kù),今年5月開(kāi)啟2024年2月的考試報(bào)名時(shí),一級(jí)考生將可選擇購(gòu)買(mǎi)CFA考試練習(xí)題包(CFA Program Practice Pack),其中包括1000個(gè)新練習(xí)題和6個(gè)額外的一級(jí)模擬考試。
第六,CFA一級(jí)考試的考生范圍將擴(kuò)大至距離完成本科學(xué)位還有兩年時(shí)間的學(xué)生。不過(guò),這一變化已于此前的2022年11月16日宣布。
據(jù)了解,這是CFA考試自1963年創(chuàng)立以來(lái)做出的重要變革。CFA協(xié)會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官、CFA持證人Margaret Franklin評(píng)論道:“此次革新對(duì)我們的考生和金融行業(yè)的雇主來(lái)說(shuō)都是一個(gè)重要的利好消息。我們進(jìn)行了廣泛的研究,直接從雇主、考生、潛在考生和整個(gè)行業(yè)獲得多方面的反饋,以了解未來(lái)投資專業(yè)人士亟需的新知識(shí)和新技能。”
CFA協(xié)會(huì)總經(jīng)理兼認(rèn)證主管Chris Wiese表示:“隨著10萬(wàn)億美元私募市場(chǎng)持續(xù)在投資組合中發(fā)揮更大的作用,同時(shí),130萬(wàn)億美元的財(cái)富管理領(lǐng)域需要更多訓(xùn)練有素的專業(yè)人士,我們決定在傳統(tǒng)的投資組合管理職業(yè)發(fā)展方向之外,在第三級(jí)課程內(nèi)容中增加兩條新的職業(yè)發(fā)展方向。同時(shí),隨著技術(shù)的發(fā)展,新的金融建模、分析師技能模塊對(duì)考生和雇主都很有價(jià)值,并與現(xiàn)有的課程內(nèi)容相吻合。”
據(jù)悉,CFA協(xié)會(huì)在全球160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有超過(guò)190,000名CFA持證人,在全球設(shè)有9個(gè)辦事處和160個(gè)地方協(xié)會(huì)。
4、2024年CFA報(bào)名注意事項(xiàng)
1.為保證考生賬號(hào)和個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全,請(qǐng)勿將個(gè)人的CFA Institute賬號(hào)信息與他人分享。請(qǐng)考生自主完成報(bào)名并支付相關(guān)費(fèi)用。CFA Institute為考生提供了多種付費(fèi)方式選擇,包括支付寶和中國(guó)銀聯(lián)信用卡??忌粝M麑で蟮谌椒?wù),請(qǐng)務(wù)必核實(shí)其資質(zhì),以免上當(dāng)受騙。
2.未通過(guò)考試的考生需等待至少6個(gè)月才可以再次參加考試。
3.CFA Institute可能會(huì)在考生從報(bào)名到成為CFA持證人、甚至在成為持證人之后的任何階段,要求提交教育證明(學(xué)位證書(shū)、成績(jī)單及任何其他相關(guān)文件的副本)和/或工作經(jīng)驗(yàn)(工作證明、工資單及任何其他相關(guān)文件)來(lái)證明本人符合CFA考試的報(bào)名要求。如果未能提供相應(yīng)文件,可能會(huì)導(dǎo)致當(dāng)前的考試報(bào)名被取消,考試結(jié)果被扣留,過(guò)去的考試成績(jī)作廢,并可能引起CFA Institute專業(yè)行為項(xiàng)目組的調(diào)查和紀(jì)律處分。