已經(jīng)公布！CFA持證人申請(qǐng)流程指南詳解

2024年4月17日晚，協(xié)會(huì)公布CFA持證人申請(qǐng)流程指南，究竟怎么一回事兒呢，今天學(xué)姐就來(lái)詳細(xì)的為大家進(jìn)行解答，還不知道怎么操作的趕緊看過(guò)來(lái)~

作為全球投資行業(yè)且被譽(yù)為“黃金標(biāo)準(zhǔn)”的CFA（特許金融分析師）認(rèn)證，是一段自律、堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí)旅程的終點(diǎn)，更是追求精益求精、終身學(xué)習(xí)的專業(yè)成長(zhǎng)的起點(diǎn)。
成為全球160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)超過(guò)20萬(wàn)名CFA持證人中的一員，共同致力推動(dòng)金融投資行業(yè)的創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展，你準(zhǔn)備好了嗎？
一、關(guān)于申請(qǐng)持證時(shí)間及相應(yīng)費(fèi)用的說(shuō)明：
待持證人可以選擇現(xiàn)在就申請(qǐng)持證。在此情況下，需要首先繳納余下時(shí)間（至6月30日）的年費(fèi)。繳納的金額根據(jù)加入的時(shí)間不同而有所差異。具體金額會(huì)在付款時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。但從7月1日開(kāi)始，持證人身份將失效，需要完成續(xù)費(fèi)，才可以繼續(xù)享用2025持證年度（2024年7月1日至2025年6月30日）的持證人權(quán)益。
待持證人也可以選擇在5月申請(qǐng)成為持證人。若選擇此時(shí)成為持證人，只需支付2025持證年度（2024年7月1日至2025年6月30日）的CFA持證人年費(fèi)，即可享用14個(gè)月的CFA持證人權(quán)益（2024年5月和6月的年費(fèi)將被免除）。
二、持證申請(qǐng)流程詳解
為了幫助待持證人順利完成持證申請(qǐng)，我們特別邀請(qǐng)了CFA Institute亞太地區(qū)持證人服務(wù)部門負(fù)責(zé)人Janice Hon為大家詳細(xì)梳理持證申請(qǐng)的要求、流程及過(guò)程中需要注意的關(guān)鍵問(wèn)題，歡迎觀看。
1）通過(guò)三個(gè)級(jí)別的CFA考試
2）具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)
申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。這些可以是全職、兼職或自由職業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，在參加CFA考試之前、之中、和之后完成都可以。需要保證這些工作經(jīng)驗(yàn)與投資決策相關(guān)。
在持證申請(qǐng)之前，CFA Institute提供一個(gè)免費(fèi)評(píng)估，幫助你了解自己的工作經(jīng)驗(yàn)是否符合要求。
3）提供兩位或三位推薦人
4）完成并提交持證申請(qǐng)

三、持證申請(qǐng)流程
登錄賬號(hào)，點(diǎn)擊My Account，選擇Membership，申請(qǐng)類型選擇Apply for Regular Membership。
1）核實(shí)個(gè)人信息
2）填寫工作經(jīng)驗(yàn)（關(guān)鍵步驟）
-4,000小時(shí)：應(yīng)該以小時(shí)，而非月或年來(lái)計(jì)算工作經(jīng)驗(yàn)。該時(shí)間基于每周工作中參與投資決策的時(shí)間百分比，以及申請(qǐng)人在其從事的每個(gè)職位的工作時(shí)長(zhǎng)（多少個(gè)月）計(jì)算
-工作描述：以英文書(shū)寫，不超過(guò)2000個(gè)單詞
案例1：申請(qǐng)人職位名稱是信托經(jīng)理。他用了短句來(lái)描述工作經(jīng)驗(yàn)，非常清晰地說(shuō)明了自己做的盡職調(diào)查工作以及執(zhí)行的項(xiàng)目，且包含了附件。我們推薦這種“短句+附件”的方式，避免文字過(guò)于冗長(zhǎng)復(fù)雜。
案例2：申請(qǐng)人在房地產(chǎn)公司從事投資管理。申請(qǐng)中包含的工作個(gè)數(shù)沒(méi)有上限，我們建議只要工作內(nèi)容可以展示申請(qǐng)者如何參與到投資決策過(guò)程中，就將其包含在工作描述中。
案例3：這是個(gè)反面案例，申請(qǐng)人描述過(guò)于簡(jiǎn)單，且使用了公司內(nèi)部的縮寫。我們建議使用容易理解的詞語(yǔ)，盡量避免使用公司內(nèi)部詞語(yǔ)。同時(shí)，確保強(qiáng)調(diào)的工作經(jīng)驗(yàn)是如何參與投資決策或如何為團(tuán)隊(duì)提出建議而助其做出更好決策，而非如何幫助老板或團(tuán)隊(duì)。
3）提供推薦人
-誰(shuí)可以做推薦人
申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直系領(lǐng)導(dǎo)作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé)（如同事、客戶、可以證明你工作中參與決策環(huán)節(jié)的大學(xué)教授）；推薦人不一定需要是CFA持證人；申請(qǐng)人不能做自己的推薦人。
-推薦人會(huì)被問(wèn)到的問(wèn)題
CFA Institute發(fā)給推薦人的郵件中會(huì)包含四個(gè)問(wèn)題。前兩個(gè)問(wèn)題只需要回答是或否，第三個(gè)問(wèn)題會(huì)要求推薦人描述申請(qǐng)者如何參與到?jīng)Q策過(guò)程中，最后一個(gè)問(wèn)題會(huì)問(wèn)推薦人是否支持申請(qǐng)者成為持證人。
4）證明所提供的信息無(wú)誤
5）提交申請(qǐng)
持證申請(qǐng)通過(guò)后，申請(qǐng)人還需激活持證人身份，并支付持證人年費(fèi)，之后會(huì)正式成為持證人。
四、證書(shū)寄送
CFA Institute會(huì)通過(guò)郵件聯(lián)系持證人。申請(qǐng)者需要通過(guò)郵件提供郵寄地址，之后大概需要等待6-8周后，會(huì)收到紙質(zhì)證書(shū)。如果沒(méi)有收到郵件，請(qǐng)聯(lián)系membership cfainstitute.org。

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