2013年 世 界 財(cái) 富 報(bào) 告 顯 示 ，截 至2012年 底 ，亞 太 地 區(qū)高資產(chǎn)凈值個(gè)人擁有的可投資財(cái)富達(dá)到10.9萬(wàn)億美元，居全球第二高位，這一數(shù)值有望在2015年攀升至15.9萬(wàn)億美元。這其中蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)。
　　財(cái)富管理專(zhuān)注于擁有高或 超高資產(chǎn)凈 值的個(gè)人客戶(hù)，這 些 個(gè)人 客 戶(hù) 通 常 擁 有1百萬(wàn)美元以上的可投資資產(chǎn)，并期望財(cái)富的保持和增值。
　　這一領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人士包括產(chǎn)品顧問(wèn)、投資組合經(jīng)理、客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理、私人銀行家等?？蛻?hù)常常將其資產(chǎn)全權(quán)委托給一位投資組合經(jīng)理，由投資組合經(jīng) 理 根 據(jù) 事 先 的 約 定 來(lái) 決 定 如 何 投 資 ，也有的客戶(hù)在專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)的協(xié)助下自行投資。
　　這一行與人打交道很重要。我們面對(duì)的是個(gè)人客戶(hù)和私人銀行家，而不是機(jī)構(gòu)投資者。如果你沒(méi)有良好的人際溝通能力，無(wú)法建立關(guān)系，想成功就很難，不管你的專(zhuān)業(yè)技能有多強(qiáng)。法國(guó)巴黎財(cái)富管理銀行全權(quán)委托投資組合管理亞洲區(qū)域主管布格思(Garth Bregman)說(shuō) ，他 也 是 一 位CFA。你要做的不僅僅是推薦一支股票，而是為客戶(hù)量身定制一套長(zhǎng)期的全方位投資戰(zhàn)略。
　　對(duì)財(cái)富管理行業(yè)的深入了解、對(duì)客戶(hù)需求的深刻洞悉，還有對(duì)金融和監(jiān)管政策大環(huán)境的全面掌握 ，這 些 都 非 常 重 要 。印度工業(yè)信貸投資銀行證券公司（ICICI Securities）家族理財(cái)與投資部門(mén)助理副總裁、CFA持有人查布拉（Sameer Chhabra）說(shuō)，「另外你還應(yīng)該具備處理雜亂無(wú)章的數(shù)據(jù)的能力，在此基礎(chǔ)上形成可操作性的想法，給出縝密的投資分析和建議 。

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