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　　1、順序通過CFA三級考試
　　*9級考試是單純客觀題的考試，主要在于考察考生對投資評估及管理的工具和概念的理解；第二級考試主要考察分析評估的能力，從2005年開始二級考試全部改為選擇題；第三級考試則考察組合管理及資產(chǎn)分配的能力。第三級考試的形式是50%的選擇題和50%的短文應用題(其中主要是案例分析)。在參加CFA認證考試之前，可以不具備投資管理決策方面的工作經(jīng)驗，但需要滿足以下條件。
　　·4年制本科學歷（在校大四學生也可）
　　·3年制大專學歷加上1年全職工作經(jīng)驗
　　·2年制大專學歷加上2年全職工作經(jīng)驗
　　2.四年被CFA協(xié)會所認可的工作經(jīng)驗
　　包括:在投資決策過程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評估及應用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。CFA協(xié)會要求CFA證書的申請者必須花超過50%的時間用于以上工作，其中假期、兼職和實習期間的工作經(jīng)驗不予承認。工作經(jīng)驗的積累可以在參加CFA考試之前，期間或以后，但只有達到四年的相關工作經(jīng)驗積累后，才能獲得CFA認證。
　　3.滿足CFA協(xié)會的會員資格要求(其中很大部分是職業(yè)行為和道德準則要求)并申請成為一名CFA協(xié)會的成員。
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