AIMR使用特別的指導(dǎo)方針來評估候選人可接受的工作經(jīng)驗(yàn)來成為一個(gè)正式的AIMR會員。依照AIMR的工作經(jīng)驗(yàn)要求規(guī)定，AIMR將對候選人工作內(nèi)容的本質(zhì)（不僅僅是工作的頭銜）進(jìn)行評估。AIMR可能會修改工作分類。
用于正式會員資格的工作經(jīng)驗(yàn)測定標(biāo)準(zhǔn)與用于頒發(fā)CFA執(zhí)照的CFA候選人工作經(jīng)驗(yàn)的評估標(biāo)準(zhǔn)不同。
可接受的工作經(jīng)驗(yàn)包括工作內(nèi)容關(guān)于收集、評估、或應(yīng)用金融的、經(jīng)濟(jì)的或統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)（適當(dāng)?shù)模┗蛘吖芾恚ㄖ苯拥鼗蜷g接地）具體運(yùn)作這些工作內(nèi)容的人，或者對這些工作內(nèi)容進(jìn)行教學(xué)來作為投資決策制定過程的大多數(shù)的（對正式會員申請人）或重要的（對CFA執(zhí)照會員申請人）部分。投資決策制定過程是金融分析、投資管理、證券分析或其他類似工作中專業(yè)的領(lǐng)域。
以下表格說明了工作的分類和他們對申請合格的會員資格（A欄）或頒發(fā)CFA執(zhí)照（B欄）可接受性。這些工作分類將只作為指導(dǎo)并且考慮到基于申請人個(gè)人情況的解釋。
A欄說明了申請合格會員資格的可接受性，它基于3年的工作經(jīng)驗(yàn)并且通過CFA一級考試或者6年的工作經(jīng)驗(yàn)并且通過自執(zhí)行的職業(yè)操守考試。
B欄使用同樣的分類來說明申請CFA執(zhí)照的可接受性。
A B 工作分類
是 是 會計(jì)師
否 否 保險(xiǎn)精算師
是 是 審計(jì)
否 是 銀行查帳員
銀行貸款
否 否 個(gè)人的
否 是 公司的
否 否 銀行/儲蓄和信貸員
否 是 交易估價(jià)師
是 是 客戶服務(wù)經(jīng)理
否 否 商業(yè)經(jīng)理
是 是 查帳員
否 否 商品或房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
是 是 投資經(jīng)理咨詢顧問
是 是 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理
是 是 公司管理者（非金融/非投資）
是 是 公司金融顧問
是 是 公司/政府主管（非金融/非投資）
是 是 信用分析員
是 是 衍生產(chǎn)品分析員
是 是 財(cái)務(wù)主管
否 是 共同基金的管理人
是 是 經(jīng)濟(jì)學(xué)人士（包含投資決策制定過程）
否 是 財(cái)經(jīng)編輯/記者
否 是 金融計(jì)劃制定者
否 是 財(cái)經(jīng)發(fā)行人
是 是 公共機(jī)構(gòu)銷售
否 否 保險(xiǎn)分析員
否 否 保險(xiǎn)銷售員
否 是 國內(nèi)公司計(jì)劃分析員
否 是 投資公司的國內(nèi)經(jīng)理
是 是 投資銀行分析員
投資銷售
是 是 咨詢顧問
否 否 非咨詢顧問
是 是 投資戰(zhàn)略制定者
否 是 投資者關(guān)系
否 是 管理咨詢（不含個(gè)人的）
是 是 市場商人（投資管理服務(wù)、基金、證券等）
否 是 共同基金銷售/培訓(xùn)
是 是 期貨、期權(quán)、商品分析
否 是 投資組合管理者
是 是 投資組合經(jīng)理
是 是 投資組合運(yùn)作評估人
是 是 戰(zhàn)略投資人
否 是 產(chǎn)品/軟件開發(fā)商（投資相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)）
教授/講師
是 是 投資、金融、經(jīng)濟(jì)
否 是 非金融業(yè)務(wù)管理
否 否 其他
是 是 投資數(shù)量分析
不動產(chǎn)投資經(jīng)理
是 是 各種證券組合
否 是 其他
否 否 證券交易委員會研究者
否 是 風(fēng)險(xiǎn)分析（證券相關(guān)）
是 是 證券和投資分析
否 是 證券規(guī)則制定
是 是 證券交易
否 是 證券保險(xiǎn)商
否 是 股票經(jīng)紀(jì)人/注冊代表
否 否 戰(zhàn)略計(jì)劃咨詢
否 否 注冊代表的交易/運(yùn)作人員
是 是 交易估價(jià)師
是 是 合并/分立評估師
是 是 風(fēng)險(xiǎn)投資（非證券）