CFA Charterholder是獨有的全球公認的投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平和道德水準的有力證明，是金融界卓越專業(yè)成就的象征；CFA 資格強調和遵循極其嚴格的職業(yè)操守和道德準則，世界各主要發(fā)達國家相關行業(yè)都將CFA作為金融行業(yè)操守高水平人員的衡量標準，包括中國在內的投資界專業(yè)人士，越來越認識到該資格在職業(yè)誠信認證的價值。
　　那么如何成為CFA Charterholder呢？具體申請步驟如下：
　　一、 擁有四年（48個月）與投資相關工作經驗；
　　1.工作經驗需要涉及到：
　　a. 評估或應用金融財務，經濟，或統(tǒng)計數據為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產，如房地產和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
　　b. 從事于或參與到投資產品設計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作
　　c. 監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；
　　d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。
　　職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內容和投資決策相關，亦可提供詳細的工作經驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
　　2. 如何描述工作經驗：
　　a. 提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；
　　b. 除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié)；
　　c. 在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；
　　d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！
　　二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員（Regular Membership）
　　三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標準》（即Code of Ethics & Standards of Professional Conduct）
　　四、申請加入當地分會
　　五、完成CFA三個級別的考試。
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