考取CFA協(xié)會的ESG證書,首先需要滿足以下基本要求:
擁有本科及以上學歷,或者具備相當?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗;
對ESG領域有濃厚興趣,并具備一定的基礎知識;
通過CFA協(xié)會官方網(wǎng)站完成報名。
確定符合報名條件:一般來說,ESG證書考試對專業(yè)背景并無特別要求,但需要具備一定的工作經(jīng)驗。具體條件可以參考相關官方網(wǎng)站或協(xié)會的要求。
尋找合適的培訓機構:ESG證書考試并不直接由政府或相關機構主辦,而是由一些認證機構或獨立培訓機構組織。因此,需要尋找合適的培訓機構進行學習。
報名并參加培訓課程:在培訓機構注冊并成功支付相關費用后,可以開始參加培訓課程。培訓內(nèi)容主要包括ESG投資理論、實踐及相關法規(guī)等。
完成作業(yè)和模擬考試:在培訓過程中,需要完成一些作業(yè)和模擬考試,以檢驗自己的學習成果。
參加考試并等待結果:完成培訓后,可以參加ESG證書考試??荚囆问揭话銥殚]卷筆試或在線機考??荚嚱Y束后,需要等待一段時間才能得知考試結果。
獲得證書:如果成功通過考試,將會獲得ESG證書,證明你已經(jīng)掌握了ESG投資的基本理論和實踐技能。
三.ESG的評價維度
目前,國際上的ESG理念及評價體系主要涉及三方面:各國際組織和交易所制定關于ESG信息的披露和報告的原則及指引、評級機構對企業(yè)ESG的評級以及國際主要投資機構發(fā)布的ESG投資指引。其中,ESG信息的披露是前提條件,ESG評估提供了評價和比較的方法,而ESG投資是基于兩者的實踐。
根據(jù)評級公司關于ESG評級的披露信息來看,一些主要機構將評級的指標分別劃入E、S、G三個方面,并涉及相應領域。例如,英國富時指數(shù)涉及12個領域,300個指標;湯森路透ESG評級涉及10個領域,178個指標;道瓊斯指數(shù)涉及環(huán)境和社會的六大領域;MSCI指數(shù)涉及10個主題,37個主要風險問題;Morningstar涉及6個領域,一共18個領域;而國內(nèi)一些專業(yè)機構,如中財綠色金融研究院涉及22個分項,160個指標;商道融綠公司涉及13個議題,200多個指標。
計算方法上看,基本以加權平均為主,評級公司賦予一定的指標權重,并按照行業(yè)情況對權重進行調(diào)整。其中,Morningstar、湯森路透等還在計算中引入了減分項。