2023年浙江民泰商業(yè)銀行理財經(jīng)理崗招聘公告
理財經(jīng)理崗
招聘類別：社會招聘 工作性質(zhì)：全職 薪資范圍：面議 招聘人數(shù)：若干
工作地點：上海市
工作職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和我行的各項規(guī)章制度及業(yè)務(wù)政策辦理業(yè)務(wù)，遵守理財經(jīng)理日常規(guī)范。
2、根據(jù)理財經(jīng)理考核辦法，積極做好貴賓理財客戶金融資產(chǎn)維護(hù)工作，完成貴賓理財卡的發(fā)放，做好優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)。
3、熟悉個人金融服務(wù)所涉及的銀行業(yè)務(wù)、投資產(chǎn)品、操作流程，能夠根據(jù)客戶生命周期和風(fēng)險承受能力，為客戶提供個性化的投資建議和資產(chǎn)配置方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值。
4、負(fù)責(zé)PCRM(財富管理系統(tǒng))客戶信息維護(hù)、錄入工作，對日常電話回訪、現(xiàn)場面訪等記錄及時錄入PCRM管理平臺，實現(xiàn)客戶精細(xì)化管理。
5、依托PCRM管理平臺，合理安排每日工作，善用數(shù)據(jù)庫深入挖掘，細(xì)分客戶群，有計劃地向潛在客戶推薦金融理財產(chǎn)品及產(chǎn)品組合。
6、利用廳堂引薦、電話回訪、上門拜訪等多種渠道拓展優(yōu)質(zhì)客戶，完成理財、基金、保險、貴金屬等各類產(chǎn)品的業(yè)績指標(biāo)。
7、恪守職業(yè)道德，禁止泄露客戶資料，嚴(yán)禁將PCRM管理平臺上的任何資料攜帶、泄密。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，具有2年（含）以上銀行相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、銀行從業(yè)記錄和社會信譽良好。
3、具備銷售技巧和較強的服務(wù)意識，良好的溝通及問題解決能力，有團(tuán)隊合作精神；
4、具有銀行從業(yè)經(jīng)驗，熟悉本行銀行卡、本外幣儲蓄、理財、基金等業(yè)務(wù)的辦理流程和操作，對我行和他行的理財、基金、保險等金融產(chǎn)品營銷有所了解；
5、持有銀行理財、基金、保險等從業(yè)資格，持有AFP、CFP者優(yōu)先。
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