日前，“2018上海金融論壇”在上海成功舉辦。來自金融領域不同行業(yè)的翹楚與專家學者共聚一堂，就上海金融業(yè)的發(fā)展展開深入而廣泛的交流。上海市有關領導在會上表示，截至目前上海擁有各類持牌金融機構1603家，其中外資金融機構占比達到30%。上海成為中國金融對外開放的前沿和金融要素市場齊備的城市。
 
上海有關領導還透露，未來上海將進一步擴大金融對外開放，優(yōu)化支持金融發(fā)展的政策措施，進一步拓展金融要素市場的廣度和深度，加快形成全球性人民幣資產品創(chuàng)新、交易和、定價和清算中心，以高品質金融服務支撐實體經濟高質量發(fā)展。
 
無論多么宏大的藍圖、遠大的抱負，都需要才德兼?zhèn)涞娜瞬湃ヘ瀼貓?zhí)行方能結出最美的碩果。上海在邁向成為世界性金融中心城市的過程中，離不開對金融人才的培育與儲備。而當下，上海實有的金融從業(yè)人員無論數(shù)量還是質量，距離追趕上紐約、倫敦等國際金融中心城市還需要做出更多的努力。
 
上海金融業(yè)對具有國際視野，綜合能力強，專業(yè)素質過硬的金融人才有著非常迫切的現(xiàn)實需求。具備這些素質的金融人才，在上海謀得一份待遇優(yōu)厚的金融工作并非是一件難事。
 
如何才能具備上述的這些能力，對金融有興趣或者金融業(yè)內人士來說，關鍵問題是如何在職場之外，找到一條可以提升金融專業(yè)水平和能力的方式。
 
其實，這個問題也很好解決，金融業(yè)者可以通過報名參加CFA（特許金融分析師）三個級別的考試，來強化和提升金融綜合能力，開拓金融視野，培育金融國際觀。
 
CFA，自1963年開始考試以來，經受住了50多社會實踐考驗，為全球培養(yǎng)了大量的金融投資人才，被譽為進軍華爾街的“入場券”。在經過CFA體系化的培養(yǎng)之后，考生將在多方面獲得提高。
 
首先，補齊金融理論知識短板。金融業(yè)涵蓋銀行、證券、保險、基金等不同領域，對金融業(yè)者而言，雖不至于要求每個領域都做非常深度的了解，可也不能有知識盲點。CFA考試則需要考生掌握學習，公司金融、證券投資、投資組合管理和財富規(guī)劃、另類投資、財務報表及分析、道德與專業(yè)準則、Fintech（金融科技）等諸多科目知識，幫助考生構建一套體系完整、科目齊全的金融綜合理論知識，提升考生金融理論水平。
 
其次，國際性金融視野。CFA考試采取全英文的模式，要求考生具備一定水準的英語能力?，F(xiàn)如今，金融業(yè)已日趨成為全球性的行業(yè)，不同地區(qū)的金融聯(lián)系日益密切，交流活動更加頻繁。良好的英語水平意味能與縮短與目標市場的物理和精神距離，更加懂得目標群體的產品需求。同時嗎，也能掌握國際金融領域最新動態(tài)，嚴防外部金融風險輸入的可能性。
 
考生一旦通過CFA考試并成功取得資格證書，則代表考生的金融投資專業(yè)能力與素養(yǎng)，獲得了金融投資業(yè)內的認可，成為金融人才市場中的買方，有機會謀得一份待遇從厚的金融崗位。
 
如，通過CFA一級考試，取得資格證書，可從事企業(yè)會計、會計助理，四大公司的投資管理人；基金分析崗位、投資產品分析師的工作。
 
通過CFA二級考試，取得資格證書，可從事四大公司的高級審計助理、美國投資銀行工作、美資銀行業(yè)專業(yè)分析師等工作。
 
假若通過最高等級的CFA三級考試，取得資格證書，投資組合經理，高級投資組合經理、定量分析師等都是可以從事的崗位。
 
顯然，金融業(yè)者已經察覺到金融人才市場出現(xiàn)的細微變化。據(jù)高頓財經老師表示，現(xiàn)在每年報名參加CFA考試的人數(shù)都呈逐年上升的趨勢，誰都想抓住金融對外開放，對內改革的機遇，尋求突破性的發(fā)展。所以越早取得CFA證書，就能占據(jù)有利位置。
如果你已是持有CFA證書的高階金融人才，顯然可以在上海金融業(yè)獲得的廣闊的發(fā)展機遇。若發(fā)現(xiàn)在金融領域走得磕磕絆絆，也許你是時候要做出改變，進修學習、提高專業(yè)水準，否則可能會與許多好的發(fā)展機遇，擦身而過。
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