高頓關(guān)注
 

1、銀保監(jiān)會：發(fā)布《關(guān)于2019年進一步提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)效的通知》。要求五家大型銀行發(fā)揮行業(yè)“頭雁”作用，力爭總體實現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款余額較年初增長30%以上。在目前小微企業(yè)信貸風險總體可控的前提下，將普惠型小微企業(yè)貸款不良率容忍度放寬至不高于各項貸款不良率3個百分點。
 

2、21世紀：據(jù)悉，中證協(xié)近日召集部分券商召開有關(guān)規(guī)范信息系統(tǒng)外部接入、防范場外配資風險的專題會議。相關(guān)監(jiān)管人士會上提出，要深刻反思并吸取2015年股票市場異常波動的教訓。要求證券投研部門需要客觀、例行、謹慎發(fā)表觀點言論，避免夸張、情緒化語言等要求。
 

3、深交所總經(jīng)理王建軍：要提高資本市場違法犯罪的成本，嚴懲欺詐發(fā)行股票，改變罰沒制度，優(yōu)先把罰款還給投資者，而不是一律上繳國庫。建議兩高共同推動法律的修改，大幅提高欺詐發(fā)行股票的違法成本。應(yīng)該比照金融詐騙罪處理欺詐發(fā)行罪，把最高五年刑期改成無期。
 

一、宏觀經(jīng)濟
 

1、財政部：《關(guān)于推進政府和社會資本合作（PPP）規(guī)范發(fā)展的實施意見》首次明確了限制財政支出責任占比超過5%的地區(qū)新上政府付費項目。有助于督促該地區(qū)統(tǒng)籌做好項目開發(fā)計劃和中長期財政規(guī)劃，防止中長期財政支出壓力過快增長，充分挖掘PPP項目的潛在市場價值。
 

2、證券時報：中央國家機關(guān)事業(yè)單位和9個省市自治區(qū)已經(jīng)完成職業(yè)年金受托人招標，預期大部分省市自治區(qū)將在今年二季度末完成職業(yè)年金受托人選擇，同時今年底前職業(yè)年金運營系統(tǒng)準備完成。據(jù)預測，職業(yè)年金基金五年后規(guī)模有望破萬億，還有望推動目前規(guī)模1.4萬億的企業(yè)年金走出增長瓶頸。
 

3、第一財經(jīng)：首批科創(chuàng)板企業(yè)有望在3月份申報，且數(shù)量約為30家左右，且首批項目大概率都在中金公司、中信證券、中信建投以及華泰聯(lián)合手中。不過，除“三中一華”外，還有多家大型投行在籌備首批項目，作為上海本地的國泰君安和海通證券其實都有儲備的項目。
 

4、中泰證券李迅雷：當前股市的活躍與2015年的行情有本質(zhì)的區(qū)別。2015年鼓勵金融創(chuàng)新，財政加大投入，連續(xù)降準降息，最終導致了高杠桿；但2019年的行情是以改革為主線，配以穩(wěn)健的貨幣政策和減稅降費等措施。今年重點關(guān)注股市結(jié)構(gòu)性機會，特別是高增長的新經(jīng)濟領(lǐng)域。
 

5、央行：周三，不開展逆回購操作，連續(xù)第十個交易日暫停操作，當日無逆回購到期。
 

6、隔夜shibor報2.0790%，下跌28.60個基點。7天shibor報2.4930%，下跌10.80個基點。3個月shibor報2.7680%，上漲0.70個基點。
 

二、地產(chǎn)聚焦
 

1、證券時報：2月，香港樓市以實用面積計算的平均呎價回升至12482港元，環(huán)比上升1.4%；二手樓市成交明顯回暖，共錄得2290宗二手成交，總額達177.8億港元，環(huán)比分別上升4.7%及11.9%。此外，2月數(shù)個新盤均成功套現(xiàn)數(shù)十億港元。
 

2、融360：2月，全國首套房貸款平均利率降至5.63%，連續(xù)3個月回落；北上廣深四大一線城市中，北京首套房平均利率持平，而其余三地均出現(xiàn)不同幅度降低。業(yè)內(nèi)人士預計，在資金面寬松的背景下，房貸利率整體上或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)中有降趨勢。
 

3、貝殼研究院：發(fā)布《“3·17”兩周年北京二手房市場數(shù)據(jù)報告》。在嚴厲的調(diào)控政策下，北京房地產(chǎn)調(diào)控已取得明顯效果，成交量調(diào)整至歷史中等水平，二手房價格累計跌幅已超10%。
 

4、山東省菏澤市成武縣政府：發(fā)布《關(guān)于成武縣鼓勵農(nóng)村居民進城的實施意見（試行）》。農(nóng)民進城購買首套新建商品房享受每平方米300元的優(yōu)惠。申請使用商業(yè)性個人住房貨款在縣城市規(guī)劃建成區(qū)內(nèi)購買首套普通自住房的，貨款利率下限為貨款基準利率的0.9倍，上限不超過貸款基準利率的1.25倍。
 

5、胡潤研究院：發(fā)布《2019胡潤全球房地產(chǎn)富豪榜》。全球十大地產(chǎn)企業(yè)家中，7位來自中國，61歲的許家印以2500億元成為全球地產(chǎn)首富。胡潤在全球共找到239位十億美金地產(chǎn)富豪，其中中國以58%的占比數(shù)據(jù)遙遙領(lǐng)先，其次是美國11%和英國7%。
 

三、股市盤點
 

1、上證指數(shù)報3026.95點，下跌1.09%，成交額4512.47億。深證成指報9592.06點，下跌2.53%，成交額5999.81億。創(chuàng)業(yè)板指報1693.86點，下跌4.49%，盤中一度跌超5%，成交額1840.42億。滬深兩市合計成交10512.28億元。從盤面上看，前期強勢的高位股、科技股、養(yǎng)殖股出現(xiàn)大幅回調(diào)，工業(yè)大麻、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前。北向資金凈流出19.78億。滬深兩市融資余額合計8772.42億元，增加88.56億元，連增7日。
 

2、恒生指數(shù)跌0.39%，報28807.45點。國企指數(shù)跌0.53%，報11405.82點。
 

3、浙江證監(jiān)局：召開轄區(qū)證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)合規(guī)風控管理座談會。要高度重視非法場外配資可能帶來的市場風險，采取有效措施識別、監(jiān)控疑似配資交易賬戶，禁止以任何形式與非法場外配資機構(gòu)或個人合作開展業(yè)務(wù)，不得為非法場外配資提供任何便利。
 

4、澎湃新聞：黑龍江監(jiān)管局披露信息顯示，中信建投發(fā)布哈爾濱新光光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導工作報告，明確新光光電將在上交所科創(chuàng)板上市。新光光電成立于2007年，專注于光學目標與場景仿真、光學成像制導、光學測試等領(lǐng)域的新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。
 

5、證券日報：今年第一季度還沒結(jié)束，A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模已超過去年全年，達864.81億元，發(fā)行量已是IPO規(guī)模的4倍。專家表示，可轉(zhuǎn)債的發(fā)行難易和市場的行情有關(guān)，股市越好，可轉(zhuǎn)債受歡迎程度越高，對企業(yè)來說，在行情好的時候發(fā)行可轉(zhuǎn)債，企業(yè)的還本壓力更易解除。
 

6、中證報：截至3月12日，上證50點位與創(chuàng)業(yè)板指點位的比值為1.53倍，創(chuàng)下近8個月來新低。該比值在1月31日曾創(chuàng)2013年5月以來的最高水平2.02。但春節(jié)后，創(chuàng)業(yè)板逐漸成為上漲領(lǐng)頭羊。業(yè)內(nèi)人士稱，該比值越高，說明創(chuàng)業(yè)板指越被低估，未來上行空間大；反之則說明創(chuàng)業(yè)板指存潛在調(diào)整可能。
 

7、證券日報：截至目前，121家券商中證券投資咨詢業(yè)務(wù)（投資顧問）已增至4.64萬人，較去年增長1313人。值得一提的是，今年年初從業(yè)人數(shù)過萬的券商有5家，而截至目前已降至4家。
 

8、21世紀：截至目前，在已發(fā)布年報的307家上市公司中，有246家虧損，這246家的業(yè)績虧損無一不與商譽減值有關(guān)。造成此輪商譽減值潮的原因，一方面與2013-2015年A股大量的并購行為埋下的商譽減值風險有關(guān)，另一方面也與證監(jiān)會的嚴監(jiān)管有關(guān)。
 

9、深交所：自2019年3月15日起，暫停長生生物科技股份有限公司股票上市，因觸及深交所重大違法強制退市情形。
 

10、電廣傳媒：關(guān)于創(chuàng)投項目首發(fā)獲通過的公告。控股子公司達晨創(chuàng)智（公司現(xiàn)合計持有55%股權(quán)）及其管理的創(chuàng)投基金——達晨創(chuàng)世和達晨盛世分別持有四川天味食品集團股份有限公司180萬股、867萬股和753萬股，分別占發(fā)行前總股本的0.48%、2.33%和2.03%。
 

11、中國聯(lián)通：2018年，全年營收2909億元，同比增長5.8%；凈利潤102億元，同比增長458%。今年預計60億到80億投資5G，正在跟進5G牌照發(fā)放。
 

12、人民網(wǎng)（16天12板）：經(jīng)內(nèi)部核實，截至目前公司、子公司及下屬基金已投資的企業(yè)均沒有在科創(chuàng)板上市的計劃和安排，未來能否在科創(chuàng)板上市尚存在重大不確定性，需以未來實際情況為準。此外，公司市盈率顯著高于行業(yè)市盈率水平。
 

四、行業(yè)觀察
 

1、中石化副總經(jīng)理馬永生：經(jīng)過5年時間，中石化銷售公司混改工作基本完成，下一步將擇機進行IPO。前兩年我們完成了成品油混改基本工作，比如成立了董事會，按照董事會的總體安排和章程，正在積極籌備上市，時間節(jié)點要得到國家有關(guān)部門的批復，另外還要考慮資本市場的窗口期。
 

2、國家林草局等四部門：聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。相關(guān)部門將科學制定森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，明確發(fā)展重點和區(qū)域布局。加大政策扶持力度，創(chuàng)新機制模式，各地可探索建立政府引導基金，以融資擔保、貸款貼息、項目獎補等方式，大力培育森林康養(yǎng)龍頭企業(yè)。
 

3、北京市互金協(xié)會：為夯實近期打擊惡意逃廢債工作成果，3月13日起，擴大工作范圍，面向所有北京市網(wǎng)貸行業(yè)從業(yè)機構(gòu)征集借款主體逃廢債名單；繼續(xù)完善逃廢債數(shù)據(jù)庫，落實名單將納入?yún)f(xié)會脫敏數(shù)據(jù)庫；以協(xié)會名義，對拒不還款的失信人發(fā)起公益訴訟，并公開發(fā)布所有訴訟信息。
 

4、證券時報：中國家電及消費電子博覽會(AWE2019)將于3月14日至17日在上海新國際博覽中心舉行。作為全球最大的電視生廠商，三星有望展出旗下QLED 8K電視新品。目前QLED技術(shù)正引領(lǐng)高端電視行業(yè)的新風向。
 

5、上海市副市長宗明：上海的旅游發(fā)展要對標倫敦、巴黎、紐約、東京等國際性大都市，2020年上海入境游客目標要超過1000萬人次。上海不僅將啟動全域旅游創(chuàng)建工作，還將探索推出“暢游長三角”惠民“一卡通”，打造長三角高鐵旅游精品路線。
 

6、浙江省交通運輸廳：2019年底前，浙江省與上海、江蘇、安徽之間的省界主線收費站將會被取消，2020年6月前，浙江所有省界主線收費站將被取消，實現(xiàn)與所有周邊省(市)高速公路聯(lián)網(wǎng)運營。
 

7、國家林草局：召開電視電話會議，部署3月-10月在全國范圍內(nèi)開展“綠衛(wèi)2019”森林草原執(zhí)法專項行動。嚴厲打擊2013年以來非法開墾林地草原、非法占用使用林地草原等行為，特別是對違法占用林地草原建別墅、高爾夫球場、豪華墓地等違法行為，予以堅決打擊。
 

8、深圳特區(qū)報：業(yè)內(nèi)專家認為，隨著技術(shù)日趨成熟，無線充電成為手機標配已近在咫尺。這種趨勢將向可穿戴設(shè)備、機器人、智能家居、電動汽車等更廣泛的領(lǐng)域蔓延，越來越多的智能電子產(chǎn)品和設(shè)備將擁抱無線充電。
 

五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
 

1、融360：2月，銀行理財產(chǎn)品共發(fā)行8764只，環(huán)比降幅為20.62%，同比降幅為20.95%；銀行理財平均預期收益率為4.35%，環(huán)比下降3BP，已連續(xù)12個月下降，創(chuàng)22個月以來的最低值。上周（3月1日-3月7日），78只互聯(lián)網(wǎng)寶寶產(chǎn)品的平均七日年化收益率為2.69%，較前一周下降0.01個百分點。“寶寶類”貨幣基金收益率連跌五周，再創(chuàng)年內(nèi)新低。
 

2、中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟：截至2019年2月，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為86.6萬臺，同比增長76.8%。2月，全國充電總電量約3.12億kWh，主要集中在廣東、江蘇、北京、湖北等省份，電量流向主要以公交車、乘用車為主。
 

3、歐洲專利局：2018年中國向歐洲專利局申請的專利數(shù)量達到創(chuàng)紀錄的9401件，同比增長8.8%，主要集中在數(shù)字通信、計算機技術(shù)、電機、儀器、能源和電信等領(lǐng)域。中國申請的專利數(shù)量在申請國排行榜上名列第五，美國仍然是提交專利申請最多的國家，緊隨其后的分別為德國、日本和法國。
 

4、中國信托業(yè)協(xié)會：截至2018年底，全國68家信托公司受托資產(chǎn)降至22.70萬億元，同比下降13.50%。專家表示，與2018年三季度相比，四季度信托業(yè)出現(xiàn)了幾個新特點，包括在主動收縮業(yè)務(wù)規(guī)模的前提下，人均利潤同比微升；單一信托占比平穩(wěn)下降；流向工商企業(yè)的資金占比穩(wěn)中有升等。
 

5、證券時報：3月以來，國內(nèi)生豬價格飛速上漲。3月1日至9日，國內(nèi)生豬外三元全國均價由12.12元/公斤漲至15.66元/公斤，共計上漲3.54元/公斤，漲幅達29.21%。
 

6、中證報：近期商品代雞苗價格持續(xù)上漲超出市場預期，3月12日報價顯示，商品代雞苗平均價格突破9元/羽。專家預計，雞苗價格上漲趨勢短期將延續(xù)，或站上10元/羽大關(guān)。多家養(yǎng)雞類上市公司對2019年白羽雞行情判斷樂觀，將擴大養(yǎng)殖規(guī)模。
 

7、大眾日報：2019年山東省交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎來項目數(shù)量最多、投資最集中、任務(wù)最重的一年。計劃投資1622億元，其高頓路建設(shè)997億元，鐵路建設(shè)327億元，港航建設(shè)80億元，機場建設(shè)180億元，場站建設(shè)38億元。
 

8、美國能源信息署（EIA）：3月8日當周，原油庫存變動下降386.2萬桶，預期增加300萬桶，前值增加706.9萬桶；精煉油庫存增加38.3萬桶，預期減少200萬桶，前值減少239.2萬桶。
 

六、公司要聞
 

1、中國平安：集團高度重視科創(chuàng)板，已經(jīng)協(xié)同銀行、證券、信托積極地推動一些科創(chuàng)類企業(yè)上市。與此同時，對科創(chuàng)類公司的服務(wù)從投行、投資一條龍，堅定不移支持科創(chuàng)板發(fā)展。
 

2、拼多多：2018年第四季度，營收56.54億元，同比增長379%；凈虧損為18.96億元；平均月活用戶為2.73億，同比增長93％。
 

3、高頓網(wǎng)：據(jù)悉，迪士尼將在北京時間3月20日正式以713億美元的價格收購20世紀福克斯部分資產(chǎn)。這也意味著包括《阿凡達》《X戰(zhàn)警》《死侍》《神奇四俠》等IP將全部歸于漫威麾下。
 

七、資本動態(tài)
 

1、5年期國債期貨主力合約TF1906下跌0.04%，至99.515；10年期國債期貨主力合約T1906上漲0.03%，至97.805。10年期國債利率跌0.49BP，至3.14%；10年期國開債利率跌0.25BP，至3.61%。
 

2、截至3月13日下午收盤，國內(nèi)期市收盤漲跌互現(xiàn)，瀝青、燃油漲逾1%，硅鐵、豆粕、鄭醇、滬鋁、棉紗、鄭棉、滬錫、滬銅等收漲。鄭油跌近3%，橡膠、PTA、鄭煤跌逾1%，菜粕、滬鎳、玉米、雞蛋、白糖、塑料、蘋果等收跌。
 

3、上海國際能源交易中心：3月13日，原油期貨主力合約SC1904以445.5元／桶收盤，上漲0.8元，漲幅為0.18%。主力合約成交240012手，持倉減少3982手至32498手。全部合約成交257518手，持倉減少3502手至62884手。
 

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7092，漲0.0328%，人民幣中間價報6.7114，漲0.0209%。NDF：3個月報6.7093，6個月報6.7168，1年報6.7312，2年報6.7710。
 

5、新三板：3月13日合計掛牌10407家公司，當日新增0家，成交金額6.42億，其中做市轉(zhuǎn)讓4.72億，集合競價1.69億。三板成指報962.85，漲0.16%，成交額1.18億。
 

6、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9841家，其中N板224家，E板450家，Q板9167家。
 

八、國際資訊
 

1、大眾集團CEO：將把重點放在發(fā)展電動車上，未來5年計劃投資300億歐元，未來10年計劃生產(chǎn)2200萬輛純電動車。大眾集團將把位于德國茨維考等地的工廠改造為純電動車工廠，中國的安亭和佛山工廠也將進行轉(zhuǎn)型。
 

2、國際貨幣基金組織（IMF）：收到證監(jiān)會關(guān)于核準IMF人民幣合格境外機構(gòu)投資者（RQFII）資格的批復，IMF員工退休計劃及IMF投資賬戶將會尋求中國境內(nèi)市場的投資機會。
 

3、波羅的海干散貨指數(shù)：漲1.08%，報654點。
 

4、標普500指數(shù)收漲19.40點，漲幅0.69%，報2810.92點。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲148.23點，漲幅0.58%，報25702.89點。納斯達克綜合指數(shù)收漲52.37點，漲幅0.69%，報7643.40點。
 

5、德國DAX 30指數(shù)收漲0.42%，報11572.41點。法國CAC 40指數(shù)收漲0.69%，報5306.38點。英國富時100指數(shù)收漲0.11%，報7159.19點。
 

6、日經(jīng)225指數(shù)跌0.99%，報21290.24點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.41%，報2148.41點。
 

7、WTI 4月原油期貨收漲1.39美元，漲幅2.44%，報58.26美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲0.88美元，漲幅1.32%，報67.55美元/桶。
 

8、COMEX 4月黃金期貨收漲0.9%，報1309.30美元/盎司。