9月4日晚間,明家科技(18.830, 0.00, 0.00%)(300242)公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買甄勇、紅日興裕持有的北京金源互動(dòng)科技有限公司100%股權(quán),同時(shí)擬向周建林、陳忠偉、安賜互聯(lián)非公開發(fā)行股票募集配套資金13,600萬元,用于支付本次交易的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)及發(fā)行費(fèi)用。募集配套資金規(guī)模不超過本次重組交易總金額的25%。
  以2014年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,金源互動(dòng)100%股權(quán)的評(píng)估值為42,934.80萬元,凈資產(chǎn)(股東權(quán)益)評(píng)估增值額為41,341.27萬元,增值率為2,594.32%。參考資產(chǎn)評(píng)估值,公司與甄勇、紅日興裕協(xié)商確定本次交易價(jià)格為40,920.00萬元,其中,以現(xiàn)金支付16,368.00萬元,剩余24,552.00萬元以發(fā)行股份的方式支付。
  此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為20.21元/股,公司擬向甄勇、紅日興裕發(fā)行11,136,071股和1,012,370股,共計(jì)12,148,441股作為股份支付對(duì)價(jià)。此次募集配套資金總額13,600.00萬元,按發(fā)行價(jià)格20.21元/股計(jì)算,配套融資的股票發(fā)行數(shù)量為6,729,340股。
  金源互動(dòng)為軟件、游戲、金融、汽車、教育等多個(gè)行業(yè)的客戶提供數(shù)字營(yíng)銷整合服務(wù)。據(jù)悉,在客戶資源方面,金源互動(dòng)已與百度[微博]、騰訊、蘇寧、美團(tuán)、37游戲、美圖等客戶進(jìn)行廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)合作。在渠道資源方面,金源互動(dòng)合作渠道媒體包括搜索類、垂直PC站點(diǎn)、視頻類、應(yīng)用類、社交媒體等五大類百余家渠道媒體,與眾多媒體達(dá)成長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系,成為百度、搜狗、91助手等媒體渠道的核心或一級(jí)代理商。
  明家科技表示,通過此次交易,標(biāo)的資產(chǎn)優(yōu)秀的文化創(chuàng)意能力、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基因以及移動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷領(lǐng)域的上下游資源整合能力將與公司卓越的工業(yè)品質(zhì)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)進(jìn)行嫁接,通過產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的互補(bǔ)以及商業(yè)模式的相互融合,增強(qiáng)上市公司自主品牌價(jià)值在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的變現(xiàn)能力。
  公司股票將于2014年9月5日開市起復(fù)牌交易。
  此外公司公告稱,公司近日接到公司控股股東及實(shí)際控制人周建林出具的承諾函,就自愿對(duì)所持公司股份追加限售期事項(xiàng),做出鄭重承諾。截至2014年9月3日,周建林持有公司3,3020,000股股票,占公司總股本的44.03%。出于對(duì)公司未來前景的看好及保護(hù)中小股東利益,周建林自愿延長(zhǎng)其持有的明家科技股份限售期,承諾自上市公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告之日起十二個(gè)月內(nèi)不減持明家科技股票。

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