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日元在貶值的路上越走越遠。日本央行加碼貨幣寬松政策進一步推高了日本股票市場，削弱了日元。數(shù)據(jù)顯示，自2012年后期以來日元貶值已超過30%，美元兌日元匯率已達到2007年11月以來新高，且貶值之路還未到頭。一些投資者他們已經(jīng)抓住了這波機會。他們是怎么做的呢？
中國人赴日本購房陡起今年大增3倍！
中國投資者赴日本買房的增長幅度令人吃驚。數(shù)據(jù)顯示，單是中國投資者到日本買商業(yè)地產(chǎn)的增幅，至今已是去年全年的3倍。
據(jù)現(xiàn)代快報報道，在香港經(jīng)營日本樓盤的中介公司、日本不動產(chǎn)董事總經(jīng)理李翰斌表示，公司開業(yè)三年，今年的業(yè)務(wù)大幅上升，公司目前的主要客戶是香港人，內(nèi)地客則占比10%左右。他表示，內(nèi)地投資者的投資金額范圍較大，從幾十萬到過千萬元人民幣都有，部分投資者甚至“喜歡買起一棟”。
為何中國投資者奔赴日本買房？分析認為，日元貶值，變相為中國投資者打了折扣，加上日本成功申辦2020年東京奧運會，東京和大阪甚至可能會開設(shè)賭場度假區(qū)等利好，令不少海外投資者重燃對
日本樓市升值的預(yù)期。對于日本樓價的走勢，業(yè)內(nèi)人士認為，日本樓價這兩年上升步伐平穩(wěn)，東京樓價每年約有10%的升幅。
從租金回報來看，一個案例顯示，東京六本木約25平方米的1房1廳公寓，一次付清約300萬元人民幣房款，每月租金1.5萬元人民幣，回報約5%。與中國一線城市樓盤比，到日本投資房地產(chǎn)不算是個高回報的投資，卻是比較有保障的資產(chǎn)配置方式。
到日本購房指南：
●東京新建住宅每平米平均售價在90萬日元（約合5.4萬人民幣）左右。相比之下，香港和新加坡的房價分別為每平米155萬和105萬日元。
●在日本購置房產(chǎn)的總稅費約占房屋總價的4.5%。
炒匯也是選項?
實際上，若投資者想直接獲得因日元貶值產(chǎn)生的外匯收益，炒匯、買入日元的看跌期最為有效。不過，由于外匯市場波動較大，外匯交易的風險系數(shù)較高，建議個人投資者謹慎對待。
外資行發(fā)行的一些外匯類產(chǎn)品為就投資者提供了一個相對安全的“炒匯”方式，這類理財產(chǎn)品稱作雙幣外匯投資。
據(jù)了解，該類產(chǎn)品的收益水平較同期限的外匯類結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品高，且客戶可靈活選擇產(chǎn)品期限、基本幣種、備選幣種及掛鉤匯率。但是，產(chǎn)品到期時，銀行有權(quán)決定支付“基本貨幣”，或按產(chǎn)品購買時約定的掛鉤匯率折算成“備選貨幣”支付。
從2012年年年底以來，全球*5的幾只對沖基金就把賭注下在了日本。他們大規(guī)模做空日元的活動的人士說，自2012年11月以來，該公司已經(jīng)通過做空日圓的交易3個月賺到了近10億美元。
投資者通過各種不同的方式做空日圓獲利。一些投資者使用復(fù)雜的衍生工具，如買進所謂的賣出期權(quán)，這是一種相對直接的投資，當日圓貶值時，此類投資的價格會上漲。還有的做空日圓最常用的手段可能是買進“反轉(zhuǎn)觸碰失效期權(quán)”。當日元下跌時，買進這類期權(quán)就能賺錢。
買入日本股票
從11月1日日本央行出人意料地放出大招，宣布“放水”后，日本股市一飛沖天，并創(chuàng)出7年新高。此外，有報道稱日本政府養(yǎng)老金投資基金預(yù)計將減持日本債券倉位增持國內(nèi)外股票倉位，也使投資者對日本股市充滿期待。
實際上，做空日圓、買進日本股票成了投資者們面對日元貶值不約而同的操作。
日本基金公司JupiterJapanincomefund基金經(jīng)理SimonSomerville說，日本貨幣政策的刺激，財報季也給投資者帶來了另一個積極因素。大約四分之一的公司已經(jīng)公布財報，我們看到利潤較上年
同期增長了16.5%。這個數(shù)字比預(yù)期高出4.4%。股息和股票回購也正顯著增加。
對于個人投資者而言，要投資日本股市，可以通過QDII基金或QDII銀行理財產(chǎn)品介入日經(jīng)指數(shù)。
日元人民幣套利
近年來由于日元的貶值，關(guān)于日元人民幣的套利行為長期存在。
所謂的人民幣-日元套利交易，是近年興起的一種無風險套利新交易模式。由于日本長期執(zhí)行零利率政策，導致人民幣存款利率較日元高出約3%，大批對沖基金與資產(chǎn)管理機構(gòu)便以0-0.25%融資成本拆入日元，兌換成人民幣存入當?shù)劂y行或投資理財產(chǎn)品，套取3%的利差收益。
從2012年年底以來，日元持續(xù)貶值，一些嗅覺敏銳的套利者將目光投向日元。有套利者聲稱，在頻繁的操作以及運用資金杠桿后，年化收益率可高達100%。
赴日旅游相當于打8.5折
對于普通人來說，日元貶值，赴日旅游非常劃算。近期中國游客赴日本旅游的人數(shù)創(chuàng)下紀錄高位，主要因日元貶值和簽證規(guī)定的放寬。
目前1元人民幣可兌18日元，而去年10月人民幣1元兌換15-16日元。換算后可以發(fā)現(xiàn)，去年10月兌換1萬日元需要大約660元人民幣，如今僅需要560多元，便宜了近100元，相當于赴日旅游打了8.5折。
來源：現(xiàn)代快報、楚天金報
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