遞交IPO申請兩個月后,中國*5的“壞賬銀行”宣布10月30日掛牌港交所。10月15日,中國華融宣布于香港聯交所(下稱“港交所”)主板上市計劃,每股作價3.03港元至3.39港元,凈集資額*6可達218億港元(約為28億美元)。
  募集資金約60%用于發(fā)展核心業(yè)務
  華融相關負責人介紹,中國華融計劃發(fā)售57.7億H股,其中54.81億H股將用作國際發(fā)售,合計占初步發(fā)售股份總數95%;余下2.88億H股將于香港公開發(fā)售,合計占初步發(fā)售股份總數的5%(可予調整),每股作價為3.03港元至3.39港元。
  根據安排,公司將于2015年10月16日上午9時開始于香港公開發(fā)售,并于10月22日中午12時截止。公司股份將于2015年10月30日上午9時開始于港交所所主板開始買賣,股份代號為2799。
  不過在中國華融宣布啟動上市前夕,10月14日,遠洋地產通過旗下子公司巨寶投資有限管理公司認購中國華融約53億港元股份,并正式簽署基石投資協議,一舉成為中國華融*5的基石投資者。
  昨日,華融相關負責人表示,公司擬將募集資金約60%用于發(fā)展核心業(yè)務,即不良資產經營業(yè)務;約30%將用于發(fā)展金融服務業(yè)務,向該板塊下屬子公司增資;約10%將用于發(fā)展資產管理和投資業(yè)務,拓展母公司的投資業(yè)務,及向板塊下屬子公司增資。
  A股是否上市未定
  對于公司H股上市后是否選擇A股上市,華融相關負責人說,公司將結合市場及自身情況,擇機采取合理的融資方式。
  作為中國*5的資產管理公司,2015年7月6日在港交所披露初步招股書,擬在H股首次公開募股籌集20億-30億美元。中國華融將成為繼中國信達之后第二家在港上市的“壞賬銀行”,此前中國信達已于2013年底在香港上市募集資金約25億美元。
  “華融資產2015年肯定上市”,6月28日,中國華融集團董事長賴小民在中國銀行業(yè)協會會議上說。他透露,計劃今年9月推動中國華融在香港上市,并有可能成為今年港交所*5一單IPO。
  賴小民稱,目前中央高層以及銀監(jiān)會等領導均已對華融上市予以了首肯,可以說“路條已經拿到了”。
        本文來源:新京報;作者:金彧