滿足什么條件才能申請CFA證書

2021-05-14 CFA 1667人瀏覽

老師回答

申請CFA持證，各位小伙伴首先需要滿足以下條件：

第一、想要成為CFA持證人，各位小伙伴必須依次通過CFA三個級別的考試;

第二、需要各位小伙伴具有CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，時間需要四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述即可;

第三、各位小伙伴還需要申請并加入所在地分會并成為CFA正式會員(Regular Membership)。

第四、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》

申請條件中被認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)都有哪些?

1.各位小伙伴的工作經(jīng)驗(yàn)涉及到評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;以及涉及證券或類似的投資工作(比如說公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;或者說商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等等);

2.需要從事或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，各位小伙伴直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等等相關(guān)工作的證明;

3.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或者各位小伙伴直接或間接執(zhí)行操作投資活動;

4.如果各位小伙伴是從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作，那么你的日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的工作才會被協(xié)會認(rèn)可。

而成為CFA協(xié)會的正式會員又需要滿足什么條件呢?

1.各位小伙伴需要滿足在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

2.順利通過CFA一級考試，或順利通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);

3.擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

4.申請加入CFA分會(CFA分會會員身份雖是各位小伙伴自愿申請，但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入);

5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

6.需要各位小伙伴繳納會員費(fèi)。

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