CFP考試內(nèi)容是什么

CFP(國際金融理財(cái)師)核心課程包含必修和選修課程。必修課程：現(xiàn)代家庭理財(cái)規(guī)劃、金融理財(cái)、如何投資、稅收籌劃、理財(cái)顧問式行銷。選修課程：現(xiàn)代家庭理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃。

核心課程

必修課程：現(xiàn)代家庭理財(cái)規(guī)劃金融理財(cái)如何投資稅收籌劃理財(cái)顧問式行銷

選修課程：現(xiàn)代家庭理財(cái)規(guī)劃保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃

AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)課程為《金融理財(cái)原理》，共計(jì)108學(xué)時(shí)，內(nèi)容主要包括以下模塊：

金融理財(cái)基礎(chǔ)

金融理財(cái)與CFP資格認(rèn)證制度、金融理財(cái)師職業(yè)道德準(zhǔn)則與執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則、理財(cái)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、理財(cái)與法律、金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管。

金融理財(cái)基本技能

家庭財(cái)務(wù)報(bào)表編制與財(cái)務(wù)診斷、客戶價(jià)值取向與行為特征分析、貨幣時(shí)間價(jià)值與金融理財(cái)工具及其運(yùn)用。

家庭綜合理財(cái)

居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資、信用與債務(wù)管理、教育金規(guī)劃、特殊事件理財(cái)規(guī)劃

投資規(guī)劃

投資規(guī)劃環(huán)境、投資理論與市場(chǎng)有效性、債券市場(chǎng)與債券投資、股票市場(chǎng)與股票投資、衍生金融產(chǎn)品與外匯投資、資產(chǎn)配置與績(jī)效評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)基本原理、人壽保險(xiǎn)、意外、財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)

退休規(guī)劃與員工福利

退休規(guī)劃原理、員工福利與薪酬、社會(huì)保障、單位福利

稅收籌劃與遺產(chǎn)規(guī)劃

所得稅概述、稅收籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃

金融理財(cái)綜合

綜合理財(cái)規(guī)劃原理與EXCEL案例示范、理財(cái)規(guī)劃軟件案例示范、理財(cái)案例制作、理財(cái)案例發(fā)布