2014年12月16日，中國銀行業(yè)協(xié)會理財師證書教材驗收會在北京舉行。來自中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、渤海銀行、景順長城基金管理有限公司、紐約金融學院（中國）、北京玖富時代投資顧問有限公司等金融機構(gòu)的專家參加了驗收會。教材驗收會由中銀協(xié)東方銀行業(yè)高級管理人員研修院特聘專家唐紹云主持，東方銀行業(yè)高級管理人員研修院總監(jiān)郭三野出席會議并講話。與會專家主要由中銀協(xié)理財業(yè)務專業(yè)委員會推薦專家、理財師教材編寫小組成員和社會同業(yè)權(quán)威人士組成。會議最終通過了中國銀行業(yè)協(xié)會理財師分級證書教材的驗收，項目取得階段性成果。
　　為了確保中銀協(xié)理財師證書分級體系以及相關(guān)理財師教材的權(quán)威性，中銀協(xié)東方銀行業(yè)高管研修院于2013年7月正式啟動了理財師證書分級體系建設項目。經(jīng)過來自工、農(nóng)、中、建、交、郵儲銀行等十余家機構(gòu)的20余位理財業(yè)務骨干撰寫、三輪的業(yè)內(nèi)外專家審閱修訂，理財師教材于2014年11月完成定稿。在本次教材驗收會上，與會專家一致認為，中銀協(xié)理財師教材深入淺出，從基本理論到理財規(guī)劃的制定，內(nèi)容全面專業(yè)，架構(gòu)完整，脈絡清晰，具有獨特的實操內(nèi)容，知識結(jié)構(gòu)和要點的安排重點突出，能夠提升學員的理論和實操能力。與會驗收專家經(jīng)過舉手表決，一致同意通過教材驗收。
　　理財師教材完成驗收之后，中銀協(xié)東方銀行業(yè)高管研修院還將繼續(xù)推進題庫建設、證書管理辦法制定等相關(guān)工作，爭取盡快完善銀行業(yè)理財師資格認證分級體系，為社會和行業(yè)培養(yǎng)更多的專業(yè)理財師，為推動中國銀行業(yè)理財業(yè)務的發(fā)展做出更大的貢獻。同時，研修院正在積極與人力資源和社會保障部溝通，爭取于2015年正式推出中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試理財師中級職業(yè)資格證書以及私人銀行高級職業(yè)資格證書。
　　文章來源：中國銀行業(yè)協(xié)會