一、境外理財業(yè)務從業(yè)資格簡介
　　在國外和我國香港地區(qū)，對個人理財從業(yè)人員資格一般都有具體要求，以明確從業(yè)人員的資質條件、職業(yè)操守、相關限制及違法責任，保證相關業(yè)務人員具備必要的專業(yè)知識、行業(yè)經驗和管理能力，充分了解所從事業(yè)務的有關法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)章，理解所推介產品的風險特性，遵守職業(yè)道德。近年來，注冊從業(yè)人員(Certified Financial Planner，CFP)逐漸成為國際上金融領域最權威、最流行的個人理財職業(yè)資格，被譽為專業(yè)、有操作經驗的理財專家，為客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，保證財務獨立和金融安全。
　　二、境內銀行個人理財業(yè)務從業(yè)資格
　　中國銀行業(yè)協(xié)會于2006年6月6日成立了銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證委員會，并制定了中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證(Certification of China Banking Professional，CCBP)制度，
　　中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格是中國境內銀行業(yè)的基本從業(yè)標準?！秱€人理財》涵蓋的內容包括銀行個人理財業(yè)務基礎知識、專業(yè)技能、相關法規(guī)和個人理財業(yè)務管理等基礎內容，是商業(yè)銀行個人理財業(yè)務相關崗位以及有志于從事該工作人員學習的基礎教材。
　　三、銀行個人理財業(yè)務從業(yè)人員基本條件
　　我國商業(yè)銀行個人理財業(yè)務從業(yè)人員應當具備的基本條件有以下幾點：
　　①對與個人理財業(yè)務活動相關法律法規(guī)、行政規(guī)章和監(jiān)管要求等，有充分的了解和認識。這是從業(yè)人員依法合規(guī)為客戶提供個人理財服務的基本保障，也有助于從業(yè)人員在從業(yè)活動中保護自己的職業(yè)生涯。
　?、谧袷乇O(jiān)管部門和商業(yè)銀行制定的個人理財業(yè)務人員職業(yè)道德標準、行為守則。
　　③掌握所推介產品或向客戶提供咨詢顧問意見所涉及產品的特性，并對有關產品市場有所認識和理解。
　　④具備相應的學歷水平和工作經驗。
　?、菥邆湎嚓P監(jiān)管部門要求的行業(yè)資格。行業(yè)資格是指通過行業(yè)主管部門組織的考試或認可而取得的從事該行業(yè)工作所應當具備的資格。
　　⑥具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求的其他資格條件。
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