一、保薦業(yè)務(wù)
  1.保薦業(yè)務(wù)規(guī)程
  保薦業(yè)務(wù)規(guī)程包括保薦業(yè)務(wù)管理和保薦業(yè)務(wù)規(guī)則。保薦業(yè)務(wù)管理包括的內(nèi)容有保薦業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度、保薦代表人。保薦業(yè)務(wù)規(guī)則是指保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市。發(fā)行人證券上市后,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。具體內(nèi)容有:
  (1)盡職調(diào)查。
  (2)推薦發(fā)行和推薦上市。
  (3)配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核。
  (4)持續(xù)督導(dǎo)。
  2.保薦業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)
  (1)保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人簽訂保薦協(xié)議,保薦協(xié)議簽訂后,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)發(fā)行人所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。
  (2)保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織協(xié)調(diào)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員參與證券發(fā)行上市的相關(guān)工作。
  3.保薦業(yè)務(wù)工作底稿
  中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2009年3月制定了《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引》,要求保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引》的要求編制工作底稿?!蹲C券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引》中所稱工作底稿,是指保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人在從事保薦業(yè)務(wù)全部過程中獲取和編寫的與保薦業(yè)務(wù)相關(guān)的各種重要資料和工作記錄的總稱。工作底稿應(yīng)當(dāng)內(nèi)容完整、格式規(guī)范、標(biāo)識(shí)統(tǒng)一、記錄清晰。工作底稿應(yīng)當(dāng)至少保存10年。
  二、首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件
  發(fā)行人報(bào)送申請(qǐng)文件,初次報(bào)送應(yīng)提交原件1份、復(fù)印件3份;在提交發(fā)審委審核前,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的份數(shù)補(bǔ)報(bào)申請(qǐng)文件。
  三、招股說明書
  招股說明書是發(fā)行人發(fā)行股票時(shí),就發(fā)行中的有關(guān)事項(xiàng)向公眾作出披露,并向非特定投資人提出購(gòu)買或銷售其股票的要約邀請(qǐng)性文件。公司首次公開發(fā)行股票必須制作招股說明書。
  四、招股說明書摘要
  招股說明書摘要是對(duì)招股說明書內(nèi)容的概括,是由發(fā)行人編制,隨招股說明書一起報(bào)送批準(zhǔn)后,在由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的至少一種全國(guó)性報(bào)刊上及發(fā)行人選擇的其他報(bào)刊上刊登.供公眾投資者參考的關(guān)于發(fā)行事項(xiàng)的信息披露法律文件。
  五、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
  資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告是評(píng)估機(jī)構(gòu)完成評(píng)估工作后出具的專業(yè)報(bào)告。資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的有效期為評(píng)估基準(zhǔn)日起的1年。資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告由封面、目錄、正文、附錄、備查文件五部分組成。