外資保險(xiǎn)公司在國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的份額正緩慢爬升。
近日，安永發(fā)布*7年度報(bào)告《外資保險(xiǎn)公司在中國(guó)未來(lái)的發(fā)展方向》，其中指出隨著中國(guó)監(jiān)管規(guī)定逐步放寬，合資與合作結(jié)構(gòu)日趨吸引，對(duì)健康險(xiǎn)需求日漸增加與數(shù)碼營(yíng)銷更為普遍均同步推動(dòng)在中國(guó)營(yíng)商的外資保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
收購(gòu)促使外資公司市場(chǎng)份額增加
報(bào)告顯示，2014年外資壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額稍微上升至5.8%，而外資財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額則幾乎增加一倍，達(dá)2.2%。
其中財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額的較大幅度增加主要得益于安盛天平的合并。安盛天平2014年度保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)32.6%，保費(fèi)收入是第二大外資財(cái)險(xiǎn)公司中航安盟保險(xiǎn)的四倍，在外資財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入中占比39.4%。
而對(duì)于外資保險(xiǎn)公司在國(guó)內(nèi)發(fā)展較慢的原因，報(bào)告認(rèn)為銷售區(qū)域限制阻礙了外資保險(xiǎn)公司發(fā)展。報(bào)告顯示，雖然外資保險(xiǎn)公司的分支機(jī)構(gòu)從廣州到大連均有所分布，但嚴(yán)格的監(jiān)管政策限制了他們區(qū)域銷售范圍，在西部省市布局更少，對(duì)某些險(xiǎn)種來(lái)說(shuō)，這種分支機(jī)構(gòu)布局的瓶頸更是成為業(yè)務(wù)發(fā)展的巨大障礙。
安永大中華區(qū)保險(xiǎn)業(yè)主管合伙人吳志強(qiáng)稱：“外資壽險(xiǎn)公司的合資結(jié)構(gòu)一定程度上限制外資公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。但是這種結(jié)構(gòu)解決了分銷渠道限制，也讓外資公司獲得寶貴本地市場(chǎng)知識(shí)，以及引入廣泛業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。這些因素綜合起來(lái)，為外資保險(xiǎn)公司帶來(lái)更大增長(zhǎng)潛力。”
吳志強(qiáng)進(jìn)一步解釋說(shuō)：“對(duì)有意與本地公司合作的外資保險(xiǎn)公司而言，這個(gè)具備高增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)充滿機(jī)會(huì)，尤其是對(duì)愿意為龐大的中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，定制服務(wù)與銷售渠道的公司而言。”
未來(lái)三年車險(xiǎn)增幅仍達(dá)10%-15%
報(bào)告顯示，外資壽險(xiǎn)公司預(yù)測(cè)未來(lái)三年保費(fèi)收入將大幅增長(zhǎng)，預(yù)期在2015年至2018年間，年增長(zhǎng)率可達(dá)20%-30%;而外資財(cái)險(xiǎn)公司則預(yù)測(cè)較低，一部分公司預(yù)期增幅約為10%，而另一部分公司則預(yù)期增幅約為25%。
其中財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域，盡管新車銷售大幅放緩，但諸多受訪者仍然認(rèn)為車險(xiǎn)將繼續(xù)提供增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，車險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額達(dá)73.1%，在外資財(cái)險(xiǎn)公司總體業(yè)務(wù)占比為56.6%，未來(lái)三年，外資保險(xiǎn)公司預(yù)測(cè)車險(xiǎn)增幅仍將達(dá)到10%-15%。
報(bào)告中提到，從過(guò)往數(shù)據(jù)看，2012年至2014年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)4倍，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)將是外資保險(xiǎn)公司機(jī)遇，車險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)將持續(xù)至2018年。但在安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人黃悅棟看來(lái)，今年7月份出臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管新規(guī)，對(duì)保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下渠道有所限制，而網(wǎng)下渠道正是外資保險(xiǎn)公司所欠缺的，因此能否真正從互聯(lián)網(wǎng)渠道獲益還尚不明朗。
與此同時(shí)，非車業(yè)務(wù)在過(guò)往基本成為財(cái)險(xiǎn)公司主要利潤(rùn)來(lái)源，但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，非車業(yè)務(wù)近年來(lái)的利潤(rùn)也在下降。吳志強(qiáng)告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，外資保險(xiǎn)公司在非車領(lǐng)域有著先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，但外資經(jīng)營(yíng)非車業(yè)務(wù)未達(dá)到規(guī)模效應(yīng)，其中一個(gè)劣勢(shì)就在于缺少本地的網(wǎng)絡(luò)和人脈，特別中資近來(lái)在非車領(lǐng)域發(fā)展迅速，無(wú)論從規(guī)模、價(jià)格等都具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)建議外資保險(xiǎn)公司可以多與國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司合作，與國(guó)內(nèi)企業(yè)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，提供先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理手段及增值服務(wù)，與企業(yè)構(gòu)建長(zhǎng)期信任關(guān)系。
此外，報(bào)告顯示，外資保險(xiǎn)公司在中國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)展業(yè)務(wù)面對(duì)的挑戰(zhàn)還包括需要獲得大量客戶，達(dá)致關(guān)鍵規(guī)模、有更廣闊的市場(chǎng)覆蓋以及有合適的分銷組合，并致力進(jìn)行策略性收購(gòu)，以加強(qiáng)市場(chǎng)位置。
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)