“家人、家財(cái)、家事”是每一個(gè)人都繞不開的現(xiàn)實(shí)問題。
  家人管理家財(cái),家財(cái)引發(fā)家事,家事影響家人,三者相輔相成,與我們每個(gè)人的人生幸福息息相關(guān)。
  怎樣規(guī)劃管理私人和家族財(cái)富,才既能達(dá)到財(cái)富合理規(guī)劃、保值增值、代代相傳的目的,又不會(huì)引起“家憂”和“外患”,避免在財(cái)富管理傳承過程中出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)催生了財(cái)富保護(hù)和傳承管理的巨大市場(chǎng)。
 

 
  一、CWM財(cái)富管理師主要職責(zé)
  1、負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作;
  2、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù),量身定制投資理財(cái)方案;
  3、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。
  二、CWM財(cái)富管理師的就業(yè)方向
  CISI擁有全球領(lǐng)先的金融從業(yè)資格認(rèn)證體系,其所推廣的金融,特別是財(cái)富管理理念日漸成為國(guó)際通用的、權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。CISI享有以下國(guó)際權(quán)威認(rèn)可:英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局(全世界監(jiān)管完善、法律執(zhí)行力強(qiáng)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu));英格蘭資格及考試辦公室(英國(guó)國(guó)家學(xué)歷發(fā)放監(jiān)管機(jī)構(gòu));國(guó)際證券事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)組織;國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì);美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)等其他40多個(gè)國(guó)家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
  1、通過學(xué)習(xí)特許財(cái)富管理師cwm課程,提高了個(gè)人對(duì)于財(cái)富管理涉及方方面面的專業(yè)知識(shí)運(yùn)用能力,并且具備了任職財(cái)富管理、金融等領(lǐng)域的高層管理者資格。
  2、特許財(cái)富管理師cwm屬于國(guó)際管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書,受到國(guó)際廣泛認(rèn)可。
  3、cwm課程所包含的財(cái)富管理理念,代表著國(guó)際通用及高權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),也是黃金資格證書。
  4、特許財(cái)富管理師cwm證書屬于階梯式的國(guó)際資格證書的最高級(jí),價(jià)值體現(xiàn)在擁有皇家特許資格。
  5、通過特許財(cái)富管理師cwm的學(xué)習(xí),讓財(cái)富管理從業(yè)人員及私人銀行業(yè)務(wù)專才,汲取了財(cái)富管理、金融咨詢及私人銀行業(yè)務(wù)等專業(yè)知識(shí),提高了工作能力,獲得企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等一定認(rèn)可度,讓你從眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出。
 

 
  6、特許財(cái)富管理師cwm證書可以證明自己強(qiáng)硬的知識(shí)水平及較高的工作能力,給我們的事業(yè)發(fā)展帶來更多支持,讓我們面對(duì)客戶及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的過程中,占據(jù)更大的主動(dòng)性,擁有有更多力量的支持。
  7、特許財(cái)富管理師cwm證書可以為你帶來更高水準(zhǔn)的教育及高水平的同事。
  8、獲得了特許財(cái)富管理師cwm證書,意味著你將成為財(cái)富管理專才家族中的一員,受到全球認(rèn)可??梢垣@得所有資源訪問的優(yōu)勢(shì),參加相應(yīng)行業(yè)活動(dòng),不斷提升自我。還可以獲得與其他領(lǐng)域內(nèi)的特許財(cái)富管理師結(jié)盟的機(jī)會(huì),在事業(yè)發(fā)展上搶占先機(jī)。
  9、隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展,國(guó)內(nèi)對(duì)財(cái)富管理人才需求大。作為cwm證書持有者,在就業(yè)和職業(yè)發(fā)展上可以擁有更多的優(yōu)勢(shì)。
  10、cwm特許財(cái)富管理師就業(yè)選擇多,比如常見的高端客戶的零售銀行、私人銀行、理財(cái)中心相關(guān)部門崗位。
  以上就是【財(cái)富管理師是做什么工作的?】的全部解答,如果你想要學(xué)習(xí)更多這方面的【CWM科目】知識(shí),歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)!