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全競爭行業(yè)貸款風險程度高于壟斷行業(yè)。
4、行業(yè)盈利水平
主要考察客戶所處行業(yè)的平均利潤率，從而推斷客戶的利潤水平。
5、行業(yè)依賴關系
各行業(yè)之間存在程度不同的依賴性，比如房地產(chǎn)與建筑材料行業(yè)，鋼鐵與汽車制造業(yè)等，所以分析借款人所在的行業(yè)風險時，還需要分析其依賴行業(yè)的風險狀況。
6、行業(yè)產(chǎn)品的可替代性
如果一個行業(yè)的產(chǎn)品有許多替代品，而且轉換成本很低，那該行業(yè)的產(chǎn)品被替換的可能性就很大，相應的行業(yè)風險也就很大。
7、行業(yè)的法律政策環(huán)境
某行業(yè)的法律政策環(huán)境是指國家對該行業(yè)是否有優(yōu)惠或限制政策，對這一行業(yè)的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生實質性影響的法律法規(guī)是否可能出臺等。
?。ǘ?、客戶經(jīng)營風險分析
客戶經(jīng)營風險：包括企業(yè)的規(guī)模及生產(chǎn)能力、企業(yè)核心競爭力、產(chǎn)品的多樣化、產(chǎn)品的銷售渠道及市場需求分析等
1、經(jīng)營規(guī)模
企業(yè)經(jīng)營規(guī)模與經(jīng)營風險成反比，經(jīng)營規(guī)模越大，行業(yè)市場規(guī)模也就越大，企業(yè)經(jīng)營也就越穩(wěn)定。規(guī)模很小，很容易被競爭對手擠出市場。需要具體分析企業(yè)總體的生產(chǎn)規(guī)模、總產(chǎn)值、銷售量以及企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模、市場份額和市場地位、企業(yè)所處發(fā)展階段等方面。
2、企業(yè)核心競爭力
企業(yè)在市場上的表現(xiàn)以及將來的還貸可能性歸根結底是由企業(yè)所擁有的核心競爭力決定的。所謂核心競爭力，概括說來就是企業(yè)保持持續(xù)市場競爭優(yōu)勢、無法被競爭對手輕易模仿的能力，包括企業(yè)開發(fā)的獨特產(chǎn)品、獨特的技術和獨特營銷手段等。對于擔保公司而言，衡量企業(yè)核心競爭力應著眼于企業(yè)的不可模仿性和戰(zhàn)略性，因為一旦企業(yè)形成了某種核心競爭力，將會在較長時間內(nèi)在同行內(nèi)形成優(yōu)勢，從而使對這些企業(yè)的貸款的保險系數(shù)大大增加。具體而言，衡量指標可大致分為：
（1）企業(yè)戰(zhàn)略實施情況。主要指企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的有效性，客戶戰(zhàn)略實施情況，包括客戶形象策略場策略、資源利用策略、組織策略、投資策略等效果情況。
?。?）市場占有率。指銷售收入（營業(yè)額）在同行業(yè)總銷售額中所占比率。
?。?）技術裝備水平。企業(yè)技術、裝備或經(jīng)營設施是否先進。
（4）產(chǎn)品替代性。被其他行業(yè)或其他產(chǎn)品替代的可能性。
?。?）行業(yè)壁壘。他人進入此行業(yè)所需的資金、技術和政策壁壘情況。
（6）議價能力。企業(yè)對上、下游客戶的價格談判地位和能力。
?。?）融資能力。企業(yè)在資本市場、貨幣市場的籌資能力。
3、企業(yè)采購環(huán)節(jié)分析
分析企業(yè)采購環(huán)節(jié)中原材料供應鏈的穩(wěn)定性、供應商結構的合理性、對單一供應商的依賴性、采購政策以及購買過程中談判能力。
4、企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)分析
企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)情況的分析，它包括企業(yè)的生產(chǎn)設備情況、生產(chǎn)環(huán)境、勞資關系、生產(chǎn)的連續(xù)性。預測的銷售收入是否與其實際生產(chǎn)能力想匹配，其生產(chǎn)設備以及工藝技術、原材料供應是否能夠保證銷售合同的順利完成。
5、企業(yè)銷售環(huán)節(jié)分析
重點分析企業(yè)的目標市場、銷售策略和促銷能力、營銷隊伍的素質和穩(wěn)定性。銷售網(wǎng)絡的穩(wěn)定性、對主要客戶的依賴程度以及在銷售環(huán)節(jié)中的控制能力。
6、市場及其產(chǎn)品風險
（1）、企業(yè)產(chǎn)品的銷售區(qū)域、市場范圍、銷售目標、市場占有率以及市場的未來變動趨勢。
?。?）、企業(yè)產(chǎn)品在市場上的競爭能力和市場拓展能力以及對主要競爭對手進行分析。
?。?）、企業(yè)產(chǎn)品的特點、產(chǎn)品可替代性、產(chǎn)品的生命周期、產(chǎn)品的品牌知名度、產(chǎn)品是處于規(guī)?；a(chǎn)或批量生產(chǎn)，還是處于中試或樣品（機）階段。
?。?）對企業(yè)以往的銷售歷史紀錄和未來銷售合同進行分析，同時對企業(yè)的銷售運作模式和結算方式進行分析。
7、技術風險
申請擔保企業(yè)的技術來源、核心技術控制能力、新產(chǎn)品開發(fā)能力、技術市場優(yōu)勢等。
特別是高新技術企業(yè)，主要考察客戶生產(chǎn)工藝技術的先進性和成熟度，規(guī)模化生產(chǎn)的成熟度以及市場的成熟度。
（1）、技術來源，是否擁有自主知識產(chǎn)權，判斷技術的相對壟斷性及其穩(wěn)定性。
（2）、研發(fā)人員的素質及企業(yè)技術的發(fā)展?jié)摿ΑＶ饕疾煅邪l(fā)人員的素質及企業(yè)技術的后續(xù)儲備發(fā)展?jié)摿Α?/div> 
?。?）、企業(yè)科研投入、科研環(huán)境以及技術的市場需要程度、市場競爭力和應用范圍。
8、發(fā)展前景分析
如前所述，銀行對企業(yè)的貸款其實是一種遠期收益，即收回貸款本息都將是在貸款后一段時間才發(fā)生，其風險也由此而來。因此企業(yè)的發(fā)展前景對于銀行貸款尤其是長期貸款十分重要。具體而言，企業(yè)發(fā)展前景可分為：
?。?）、企業(yè)所屬周期。包括企業(yè)所處行業(yè)的發(fā)展階段，企業(yè)主要產(chǎn)品所處的壽命周期，以及企業(yè)發(fā)展所處壽命周期。
（2）、政策支持情況。是否有中央政策及地方政府政策上的支持。
?。?）、股東支持情況。股東實力以及支持情況。
?。?）、銷售分銷渠道。是否擁有有效且可靠的分銷渠道和物流能力。
（三）、客戶管理風險分析
企業(yè)的經(jīng)營過程中充滿著風險，無論是在擔保前、擔保中還是擔保后，擔保公司都必須對企業(yè)管理水平密切關注，其中尤為重要的是企業(yè)的核心領導層素質。無數(shù)案例告訴我們，一個優(yōu)秀的領導組織往往能在關鍵時刻扭轉逆勢，而另一方面，一個不恰當?shù)念I導組織也能將蒸蒸日上的企業(yè)搞垮。對于企業(yè)經(jīng)營管理水平的考核可以從以下幾方面著手：
1、領導者素質和經(jīng)驗
包括個人領導魅力，可信任度（是否有逃廢債的行為）、專業(yè)學歷、榮譽情況、開拓創(chuàng)新、領導班子穩(wěn)定程度等。
2、員工素質
包括員工專業(yè)化程度、培訓情況、穩(wěn)定性等。
3、組織制度
包括企業(yè)產(chǎn)權關系、法人制度是否明晰、組織機構是否完善等。
4、決策機制
企業(yè)管理宗旨是否得到員工和社會的認同，決策組織、決策程序是否積極、有效等。
5、人事管理
包括任免機制、獎懲制度、培訓制度等。
6、財務管理
財務制度是否健全，財務報表是否可信等。
?。ㄋ模?、客戶還款意愿分析
1、銀行還款信用紀錄。
2、供應商等其他債權人處的履約情況。
3、企業(yè)有無利用兼并、破產(chǎn)、重組、轉讓、承包、分立等形式惡意逃廢債的紀錄。
4、與企業(yè)內(nèi)部人員交流有無經(jīng)常性拖欠員工工資、福利現(xiàn)象。
5、股東、關聯(lián)企業(yè)的信用情況。
企業(yè)與其關聯(lián)企業(yè)的關聯(lián)交易給貸款擔保資金帶來的風險。調(diào)查人員應先找出關聯(lián)企業(yè)，然后判斷與其關聯(lián)企業(yè)的交易是否為關聯(lián)交易，最后看關聯(lián)交易對申請擔保企業(yè)的經(jīng)營是否有利。
第六章、擔保項目調(diào)查報告
*9節(jié)、擔保項目調(diào)查報告的撰寫
一、調(diào)查報告的要求
（一）、實事求是
?。ǘ⒅攸c突出
?。ㄈ⒔Y構合理
?。ㄋ模⒂迷~準確
二、框架與內(nèi)容
（一）、客戶基本資料
1、客戶概況
客戶性質、注冊地址、基本賬戶開立行、主營業(yè)務、兼營業(yè)務、歷史沿革、取得行業(yè)合法經(jīng)營資格情況（如加工許可證，藥品經(jīng)營許可證）等。
2、客戶股權結構和組織結構
客戶注冊資本、實收資本、主要投資人、實際投資額、占實收資本比重?？蛻羧鐬榧瘓F公司，需對全資子公司、控股公司、參股公司、附屬廠進行說明。如為集團公司成員，需對集團公司組織結構進行說明。
3、經(jīng)營者素質
經(jīng)營者素質情況，法定代表人和主要管理人員品行、學歷、經(jīng)歷、業(yè)績、合作情況和經(jīng)營管理能力。
4、信譽情況
客戶在銀行信用等級、在生產(chǎn)經(jīng)營中信用程度。
?。ǘ⒖蛻艚?jīng)營狀況
1、主要產(chǎn)品
2、生產(chǎn)情況
3、原料市場
4、產(chǎn)成品市場
5、客戶市場競爭力
6、經(jīng)營前景
?。ㄈ?、客戶財務分析
1、資產(chǎn)負債分析
2、償債能力分析
3、贏利能力分析
4、經(jīng)營能力分析
（四）、借款原因及可行性
1、客戶借款原因和貸款需求是否合理
2、客戶申請額度及用途分析
3、還款來源和還款計劃分析
?。ㄎ澹?、反擔保及監(jiān)管措施
（六）擔保條件及可能合作的模式
?。ㄆ撸L險分析及防范措施
1、風險分析
（1）、經(jīng)營風險分析
（2）、財務風險分析
（3）、市場風險分析
（4）、重大事項分析
?。?）、關聯(lián)企
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