(一)目標(biāo)市場(chǎng)與投資者的確定——分析投資者的真實(shí)需求
(二)營(yíng)銷環(huán)境的分析
1、銷售機(jī)構(gòu)本身的情況。
2、影響投資者決策的因素。外在因素{個(gè)人成長(zhǎng)的文化背景、社會(huì)背景、家庭、身份和社會(huì)地位} 內(nèi)在因素{心理因素}
3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金營(yíng)銷的監(jiān)管。法律法規(guī)
(三)營(yíng)銷組合的設(shè)計(jì)——四大要素
1、產(chǎn)品：是滿足投資者需求的手段 多樣化產(chǎn)品 差異化服務(wù)
2、費(fèi)率：基金營(yíng)銷的價(jià)格核心是買賣基金支付費(fèi)用的高低
3、渠道。 4、促銷。
(四)基金營(yíng)銷的管理
1、基金銷售的基本流程：投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試、產(chǎn)品適用性分析及風(fēng)險(xiǎn)提示、提供投資咨詢建議、受理基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)和售后跟蹤服務(wù)等。
2、基金營(yíng)銷過程管理：主要包括營(yíng)銷目標(biāo)的確立、營(yíng)銷策略方案的制訂、營(yíng)銷計(jì)劃實(shí)施過程的管理三個(gè)方面。
3、基金營(yíng)銷人員的管理。
4、營(yíng)銷推廣活動(dòng)的組織。
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