來源：高頓網(wǎng)校 發(fā)布時間：2015-04-01 10:51 責(zé)編：admin
證券從業(yè) 百萬年薪從取證開始

　　2015年的證券從業(yè)資格考試已如約而至，小伙伴們你準備好了嗎？要知道證券從業(yè)資格證是進入證券業(yè)的*9步，先要參加規(guī)定的考試科目，包括基礎(chǔ)科目《證券基礎(chǔ)知識》和專業(yè)科目《證券交易》、《證券發(fā)行與承銷》、《證券投資分析》、《證券投資基金》?，F(xiàn)在正是備戰(zhàn)考試的日子，為方便考生們學(xué)習(xí)，小編每天為考生們發(fā)布少許練習(xí)題，為你的考試助力！高頓題庫——全球財經(jīng)*9題庫（精題真題、全真?？枷到y(tǒng)、名師答疑）>>>點擊進入“每日一練”

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行
　　(一)發(fā)行方式
　　由發(fā)行人和主承銷商確定。目前，國內(nèi)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行友式主要有4種：全部網(wǎng)上定價發(fā)行；網(wǎng)上定價發(fā)行與網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售相結(jié)合；部分向原社會公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分網(wǎng)上定價發(fā)行；部分向原社會公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分采用網(wǎng)上定價發(fā)行和網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式。
　　(二)配售安排
　　上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，主承銷商可對參與網(wǎng)下配售的機構(gòu)投資者進行分類，對不同類別的機構(gòu)投資者設(shè)定不同的配售比例，對同一類別的機構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)按相同的比例進行配售。主承銷商應(yīng)在發(fā)行公告中明確機構(gòu)投資者的分類標準。
　　(三)保薦要求
　　公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的，應(yīng)采取承銷方式，聘請具有保薦資格的機構(gòu)擔(dān)任保薦人。
　　(四)可轉(zhuǎn)債在上交所的網(wǎng)上定價發(fā)行程序
　　1，需提交相關(guān)資料，如中國證監(jiān)會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的核準文件、發(fā)行人通過交易所系統(tǒng)發(fā)行證券的申請等。
　　2．發(fā)行的時問安排：T-5日，所有材料報上交所，準備刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告；T-4日，刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告；T日，上網(wǎng)定價發(fā)行日；T+1日，凍結(jié)申購資金；T+2日，驗資報告送達上交所；上交所向營業(yè)部發(fā)送配號；T+3日，中簽率公告見報，搖號；T+4日，搖號結(jié)果公告見報； T+4日以后，做好上市前準備工作。
　　例8一l0(2012年3月考題·多選題)
　　下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所發(fā)行時間的安排，敘述正確的是（ ）。
　　A．T一5日，所有材料報上海證券交易所，準備刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告
　　B．T+1日，上網(wǎng)定價發(fā)行日
　　C．T+2Et，凍結(jié)申購基金
　　D．T+3日，中簽率公告見報；搖號
　　【參考答案】AD
　　【解析】 T-5日，所有材料報上海證券交易所，準備刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告。T-4日，刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告。T日，上網(wǎng)定價發(fā)行日。T+1日，凍結(jié)申購資金。T+2 日，驗資報告送達上海證券交易所；上海證券交易所向營業(yè)部發(fā)送配號。T+3日，中簽率公告見報；搖號。T+4日，搖號結(jié)果公告見報。T+4日以后，做好上市前準備工作。
 
　　二、可轉(zhuǎn)換公司債券的上市
　　可轉(zhuǎn)換公司債券的上市是指可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)核準在證券交易所掛牌買賣。
　　可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行人股票上市的證券交易所上市。
　　分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券中的公司債券和認股權(quán)分別符合證券交易所上市條件的，應(yīng)當(dāng)分別上市交易。
　　(一)可轉(zhuǎn)換公司債券的上市保薦
　　交易所實行可轉(zhuǎn)換公司債券上市保薦制度。發(fā)行人向交易所申請其可轉(zhuǎn)換公司債券在交易所上市，應(yīng)當(dāng)由保薦人推薦。保薦人應(yīng)當(dāng)為經(jīng)中國證監(jiān)會注冊登記并列入保薦機構(gòu)名單，同時具有交易所會員資格的證券經(jīng)營機構(gòu)。
　　例8—11(2012年3月考題·判斷題)
　　保薦代表人應(yīng)當(dāng)為經(jīng)中國證監(jiān)會注冊登記并列入保薦代表人名單的機構(gòu)。（ ）
　　【參考答案】 ×
　　【解析】 保薦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)為經(jīng)中國證監(jiān)會注冊登記并列人保薦機構(gòu)名單，同時具有證券變易所會員資格的證券經(jīng)營機構(gòu)。
　　(二)可轉(zhuǎn)換公司債券的上市條件
　　上市公司申請可轉(zhuǎn)換公司債券在證券交易所上市，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
　　1.可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為l年以上。
　　2．可轉(zhuǎn)換公司債券實際發(fā)行額不少于人民幣5000萬元。
　　3．申請上市時仍符合法定的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件。
　　例8一l2(2012年3月考題·單選題)
　　可轉(zhuǎn)換公司債券上市的條件之一是可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為（ ）年以上。
　　A．3
　　B．2
　　C．5
　　D．1
　　【參考答案】 D
　　【解析】根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券上市條件的規(guī)定，可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為l年以上。
　　例8-l3(2012年3月考題·多選題)
　　上市公司申請可轉(zhuǎn)換公司債券在證券交易所上市，應(yīng)當(dāng)符合（ ）。
　　A．可轉(zhuǎn)換公司債券實際發(fā)行額不少于人民幣2000萬元
　　B．可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為l年以上
　　C．申請上市時仍符合法定的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件
　　D．以上都正確
　　【參考答案】 BC
　　【解析】 上市公司申請可轉(zhuǎn)換公司債券在證券交易所上市的條件：(1)可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為1年以上；(2)可轉(zhuǎn)換公司債券實際發(fā)行額不少于人民幣5000萬元；(3)申請上市時仍符合法定的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件。
　　(三)可轉(zhuǎn)換公司債券的上市申請
　　上市公司向證劵交易所申請可轉(zhuǎn)換公司債券上市。
　　(四)停牌與復(fù)牌及轉(zhuǎn)股的暫停與恢復(fù)
　　發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司涉及法定事項時，證券交易所可以根據(jù)實際情況或者中國證監(jiān)會的要求，決定可轉(zhuǎn)換公司債券的停牌與復(fù)牌、轉(zhuǎn)股的暫停與恢復(fù)事宜。
　　(五)停止交易
　　證券交易所按照下列規(guī)定停止可轉(zhuǎn)換公司債券的交易：
　　1．可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值少于3000萬元時，在上市公司發(fā)布相關(guān)公告3個交易日后停止其可轉(zhuǎn)換公司債券的交易。
　　2．可轉(zhuǎn)換公司債券自轉(zhuǎn)換期結(jié)束之前的第l0個交易日起停止交易。 3．可轉(zhuǎn)換公司債券在贖回期間停止交易。
　　除此之外，可轉(zhuǎn)換公司債券還應(yīng)當(dāng)在出現(xiàn)中國證監(jiān)會和證券交易所認為必須停止交易的其他情況時停止交易。
　　(六)暫停上市
　　上市公司出現(xiàn)下列情形之一的，證券交易所暫停其可轉(zhuǎn)換公司債券上市： 1．公司有重大違法行為。
　　2．公司情況發(fā)生重大變化不符合可轉(zhuǎn)換公司債券上市條件。 3．發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券所募集的資金不按照核準的用途使用。 4．未按照可轉(zhuǎn)換公司債券募集辦法履行義務(wù)。
　　5．公司最近兩年連續(xù)虧損。
　　6．證券交易所認為應(yīng)當(dāng)暫停其可轉(zhuǎn)換公司債券上市的其他情形?？赊D(zhuǎn)換公司債券暫停上市事宜，參照于2006年5月19日起施行的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中股票暫停上市的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


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