證券從業(yè) 百萬(wàn)年薪從取證開始
  廣發(fā)證券在H股掛牌上市,漲勢(shì)兇猛,開盤價(jià)較招股價(jià)漲逾四成,截至發(fā)稿報(bào)25.20港元/股,升34%。
  廣發(fā)證券股價(jià)在上市短短半小時(shí)內(nèi),即由18.85港元漲至26.80港元,漲幅42.18%。昨日暗盤市場(chǎng)已開始預(yù)熱。輝立證券資料顯示,廣發(fā)證券H股昨日暗盤市場(chǎng)收?qǐng)?bào)25.9港元,較發(fā)售價(jià)18.85港元升37%。
  認(rèn)購(gòu)火熱
  按昨日(4月9日)公告,廣發(fā)證券最終發(fā)售14.80億股H股,以15.65-18.85港元區(qū)間的上限定價(jià),集資凈額逾270億元。此次發(fā)行備受機(jī)構(gòu)和散戶追捧,香港公開發(fā)售獲逾180倍超額認(rèn)購(gòu),國(guó)際配售同樣火熱。由此,廣發(fā)證券啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將香港公開發(fā)售與國(guó)際配售的比例從原先的5%、95%,調(diào)整為20%、80%。
  廣發(fā)證券H股股價(jià)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)逼近市場(chǎng)估值水平。據(jù)中信證券非銀研究員邵子欽估算,參照海通(600837.SH/06837.HK)、華泰(601688.SH)、招商(600999.SH)等幾家可比A股券商的平均估值,廣發(fā)證券A股合理價(jià)格區(qū)間為32.24-35.63元,再參照海通45.85%的A/H溢價(jià)率,廣發(fā)證券H股合理定價(jià)區(qū)間為27.62-30.53港元/股。
  廣發(fā)證券*7業(yè)績(jī)對(duì)股價(jià)也起到支撐作用。業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)顯示,廣發(fā)證券一季度凈利潤(rùn)在25億元左右,同比增幅高達(dá)200%。
  開年以來(lái),A股市場(chǎng)指數(shù)和交易額均有大幅增長(zhǎng),3月末上證綜指較年初大漲15.9%,一季度滬深兩市股票基金總成交額同比大增244.3%,內(nèi)地券商獲利頗豐。
  中國(guó)證監(jiān)會(huì)3月底放行公募基金投資滬港通,保監(jiān)會(huì)新政允許險(xiǎn)資投資香港創(chuàng)業(yè)板股票。受益于內(nèi)地投資政策環(huán)境松綁,A股牛市行情現(xiàn)已明顯帶動(dòng)港股。
  運(yùn)行五月有余的滬港通,近日北水洶涌南下。截至昨日,港股通額度連續(xù)兩日告罄,港股連漲兩日,恒生指數(shù)及成交量雙雙刷新近七年記錄。
  香港IPO市場(chǎng)開門紅
  作為香港市場(chǎng)今年以來(lái)*5一筆IPO,廣發(fā)證券迎來(lái)開門紅。市場(chǎng)普遍看好今年金融股在港上市前景。德勤(Deloitte)昨日發(fā)布預(yù)測(cè),稱今年后三季度港股IPO總數(shù)將達(dá)110家,集資總額達(dá)1800億-2200億港元,其中將包括七八只以金融類為主的大型新股。
  德勤中國(guó)上市業(yè)務(wù)組聯(lián)席主管合伙人歐振興表示,受內(nèi)地證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等投資新政利好,中資銀行、保險(xiǎn)及證券公司將成為大型IPO主力。
  除了廣發(fā)證券,多家內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)將于今年赴港上市,其中包括浙商證券、北京銀行、上海銀行及杭州銀行。陽(yáng)光保險(xiǎn)和泰康人壽等內(nèi)地保險(xiǎn)公司也將于今年加入招股上市行列。
  盡管港股目前勢(shì)頭強(qiáng)勁,其一季度IPO表現(xiàn)并不出彩。根據(jù)德勤統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),今年一季度共有25只新股在港上市,集資總額190億港元,同比下降59%,在全球新股市場(chǎng)融資額排名第五。