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股票基金的分析方法
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來源：互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布時間：2016-08-02 11:10 責(zé)編：admin
股票基金的分析方法
1. 反映基金運作成本指標(biāo)：費用率
2. 反映基金經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)：基金分紅、已實現(xiàn)收益、凈值增長率
3. 反映基金操作策略的指標(biāo)：基金周轉(zhuǎn)率
4. 股票型基金風(fēng)險評價指標(biāo)：凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差、持股集中度、行業(yè)投資集中度
債券基金在投資組合中的作用：追求穩(wěn)定收入;較好分散投資風(fēng)險;可與股票基金搭配進(jìn)行組合投資。
債券基金與債券的區(qū)別
1. 投資風(fēng)險不同，債券基金分散風(fēng)險
2. 債券基金收益的穩(wěn)定性不如債券的利息固定
3. 債券型基金沒有明確的到期日
債券基金的分類 根據(jù)是否可以直接在二級市場買賣股票分為：純債型、偏債型
債券基金的投資風(fēng)險：利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、提前贖回風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險證券市場相關(guān)風(fēng)險
債券基金的分析指標(biāo)：對持有債券平均久期;信用等級的分析
貨幣市場基金在投資組合中的作用：風(fēng)險低、安全性高、流動性好;短期投資工具;流動性資產(chǎn)品種配置。
貨幣市場基金的投資對象：現(xiàn)金;一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款;大額存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券;期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購;期限在一年以內(nèi)(含一年)的央行票據(jù)等;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券 貨幣市場基金的投資風(fēng)險：利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險
貨幣市場基金的分析指標(biāo)
1. 收益分析指標(biāo)：日每萬份基金凈收益;最近7日年化收益率;
2. 風(fēng)險分析指標(biāo)：投資組合平均剩余期限;融資比例;浮動利率債券投資情況
混合基金在投資組合中的作用：倉位靈活;投資組合中靈活搭配品種;
混合基金的類型：配置型、靈活組織型、其他類型
混合基金的風(fēng)險：股票與債券配置的比例大小
保本基金特點：滿足一定持有期限后為投資者提供本金或收益的保障
保本基金類型：境內(nèi)：保本型基金100%為本金保證型;境外：本金保證、收益保證、紅利保證
保本基金的投資風(fēng)險：保本期限期間不能贖回;認(rèn)購結(jié)束后申購份額不適用保本條款; 通貨膨脹以及資金的機會成本。
ETF的特點：1 被動操作的指數(shù)型基金 2 獨特的實物申購、贖回機制 3 一級市場與二級市場并存的交易制度。
版權(quán)聲明：
