基金投資咨詢(xún)與互動(dòng)交流
基金管理公司在投資咨詢(xún)過(guò)程中提供有關(guān)證券投資研究分析成果、投資信息與具體操作策略、建議等咨詢(xún)服務(wù)。對(duì)咨詢(xún)過(guò)程中知悉的關(guān)于投資者的個(gè)人信息以及財(cái)產(chǎn)狀況保密。同時(shí)提醒客戶(hù)在未經(jīng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)許可的情況下，禁止將銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所提供的證券投資研究分析成果或建議內(nèi)容泄露給他人。
互動(dòng)交流是基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容如下：
(1)深入了解客戶(hù)的投資需求，確定和記錄客戶(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
(2)及時(shí)向客戶(hù)傳遞重要的市場(chǎng)資訊、持倉(cāng)品種信息及*7的投資報(bào)告。
(3)做好客戶(hù)服務(wù)日志及客戶(hù)資料的更新、完備工作。
(4)擬定、組織、實(shí)施及評(píng)估年(季、月)度客戶(hù)關(guān)懷計(jì)劃。
(5)進(jìn)行公司所有新客戶(hù)的首次和定期電話(huà)回訪工作，改善客戶(hù)體驗(yàn)，提升滿(mǎn)意度。
(6)做好客戶(hù)回訪日志，記錄并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患、客戶(hù)建議及意見(jiàn)。
(7)及時(shí)接聽(tīng)外部客戶(hù)的呼入電話(huà)、公司客戶(hù)中心轉(zhuǎn)接及投資顧問(wèn)轉(zhuǎn)入的電話(huà)，并做好電話(huà)咨詢(xún)?nèi)罩尽?/div>
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